一、2008年中国造纸工业生产及消费情况回顾
 
　　1、2008年生产和消费情况：

　　根据中国造纸协会2008年对全国制浆造纸生产企业统计：
　　纸及纸板生产企业约有3500家；
　　纸及纸板生产量7980万吨，比上年增长8.57%；
　　纸及纸板进口358万吨，比上年下降10.72%；
　　纸及纸板出口403万吨，比上年下降12.58%；
　　消费量7935万吨，比上年增长8.85%；
　　人均年消费量为60千克，比上年增长5千克。
 
　　2、2008年主要产品生产及消费情况

　　新闻纸生产量为460万吨，消费量426万吨；
　　未涂布印刷书写纸生产量1400万吨，消费量1385万吨；
　　涂布纸生产量550万吨,消费量467万吨
　　其中：铜版纸生产量460万吨,消费量401万吨；
　　生活用纸生产量550万吨,消费量503万吨；
　　包装用纸生产量560万吨,消费量569万吨；
　　白纸板生产量1120万吨,消费量1131万吨；
　　箱纸板生产量1530万吨,消费量1605万吨；
　　瓦楞原纸生产量1520万吨,消费量1552万吨；
　　特种纸及纸板生产量140万吨,消费量144万吨；
　　其他纸及纸板生产量150万吨,消费量153万吨。
 
　　3、纸浆生产和消耗情况

　　2008年全国纸浆生产和消耗情况：
　　全国各类纸浆生产总量6415万吨，较上年增长8.09%；
　　进口各类纸浆952万吨，比上年增加12.66%，
　　出口各类纸浆7万吨，比上年减少36.36%；
　　进口各类废纸2421万吨，比上年增加7.31%，
　　出口各类废纸0.002万吨，比上年0.05万吨减少96%；纸浆消耗总量7360万吨，较上年增长8.73%，
　　其中木浆1624万吨，较上年增长12.00%；
　　非木浆1297万吨，较上年减少0.38%；
　　废纸浆4439万吨，较上年增长10.51%。
　 
　　上述数字表明，2008年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费均呈增长态势，但纸及纸板生产增速比上年回落3个百分点。需要指出的是纸浆消费总量结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大。
 
　　二、2009年1～9月国内造纸工业生产情况及全年预测
 
　　1、生产完成情况

　　从今年1～9月份的规模以上造纸企业生产情况统计， 1～9月纸浆生产量完成1410.06万吨，比去年同期1600.14万吨减少190.08万吨，同比下降11.88％；纸及纸板生产量共完成6738.42万吨，比去年同期6273.97万吨增加464.45万吨，同比增长7.40％，增幅比去年同期下降2.89个百分点；纸及纸板产品的产销率为98.3％，比去年同期上升1.03个百分点。

　　从上述数据来看，今年1～9月份国内纸及纸板生产量虽然在增长，但增长幅度下降了2.89个百分点，增速已明显减缓；另外，由于节能减排和淘汰落后产能政策实施，以及上半年商品纸浆市场价格较低，部分纸厂转而用商品纸浆替代自制浆等因素，也致使国内纸浆生产量减少，故而使纸浆生产出现了负增长，但随着国内生产需求和商品纸浆价格的回升以及部分制浆设备改造完成恢复生产，预计今年后几个月纸浆生产量可能会有所提高。

　　按国务院下达的减排和淘汰落后产能计划，2006-2008年在完成近560万吨的基础上，今年全国造纸企业还需淘汰50万吨生产能力，主要还是含有草浆生产的生产线。

　　根据前9个月国内造纸企业生产数据和近两个月生产情况以及后两个月的发展态势，预计2009年全年纸及纸板生产总量约为8600万吨左右，增幅约为8％左右，明年国内生产量预计在9100万吨左右，增幅约为6％。[next]
 
　　2、经济指标完成情况

　　据统计，全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业今年1～8月工业总产值共完成5113.69亿元，同比增长0.80％，比去年同期回落27.89个点；销售收入4884.28亿元，同比增长2.36％，比去年同期回落23.95个百分点；利税总额为397.31亿元，同比减少7.27％，比去年同期回落35.59个百分点，其中利润总额为234.69亿元，同比减少11.73％，比去年同期回落44.29个百分点。

　　其中：纸浆制造业1～8月共完成工业总产值154.33亿元，与去年同比减少17.80％，比去年同期回落39.63个点；销售收入152.16亿元，同比减少14.17％，比去年同期回落27.19个点；利税总额3.04亿元，同比减少85.28％，比去年同期回落68.29个点；利润总额-3.00亿元，同比下降126.80％，比去年同期回落91.67个点。

　　纸及纸板生产企业1～8月共实现工业总产值2872.70亿元，同比减少3.90％，比去年同期回落32.35个点；销售收入2763.39亿元，同比减少0.34％，比去年同期回落26.08个点；利税总额224.61亿元，同比减少13.88％，比去年同期回落46.58个点；利润总额129.81亿元，同比减少20.17％，比去年同期回落13.50个点。

　　纸制品生产企业1～8月共实现工业总产值2086.66亿元，同比增长10.10％，比去年同期回落19.46个点；销售收入1968.73亿元，同比增长8.07％，比去年同期回落20.16个点；利税总额169.66亿元，同比增长15.43％，比去年同期回落12.28个点；利润总额107.88亿元，同比增长17.14％，比去年同期回落9.53个点。

　　从国家统计局提供的前8个月的有关数据可以看出，今年前8个月全行业在克服金融危机给市场带来不利影响的情况下，产值和销售收入还是保持了同比增长,但利税总额，尤其是利润总额与去年同期相比下降较大。其中:纸制品企业生产和效益还保持了较好增长，但增长幅度同比回落较大；而制浆企业和纸及纸板生产企业的各项经济指标与去年同期相比均出现了负增长，尤其是利税指标下降幅度达到了两位数。[next]

　　另外，我们从数据中可以看到以下问题和现象：

　　（1）纸及纸板生产增速继续减缓。今年1～9月纸及纸板产量同比增长7.4％，比去年同期增幅下降2.89个百分点。如果从月度生产情况看，1月增幅为-12%，2-5月间，每月生产量同比增幅低于10%，而进入6月后的4个月，每月同比增幅高于10%，8月达到17.73％，9月更高达20.4%，已高于去年同期当月增幅。

　　（2）产成品库存有所减少。制浆造纸及纸制品业1～8月产成品库存359.51亿元，比去年同期减少4.37％，同比回落36.53个百分点；其中纸浆制造业产成品库存为18.86亿元，同比减少18.83％，纸及纸板生产企业产成品库存为217.97亿元，同比减少6.45％，纸制品业产成品库存为122.69亿元，同比增加2.48％；

　　另外，从月度情况看，在今年2月底时产成品库存为343.60亿元，比去年同期增加68.36亿元，5月底时产成品库存为366.44亿元，比去年同期增加49.1亿元，而到8月底时产成品库存为359.51亿元，比去年同期减少了19.46亿元。

　　（3）应收帐款净额有减少。制浆造纸及纸制品企业1～8月的应收帐款净额合计已达777.1亿元，比去年同期减少1.99％，增幅同比下降4.78个百分点。其中纸浆制造业应收帐款净额为20.46亿元，比去年同期下降7.34％，纸及纸板生产企业应收帐款净额为384.31亿元，同比下降1.06％，纸制品业应收帐款净额为372.35亿元，同比下降2.63％；

　　从上述的统计数据可以看出，今年造纸全行业生产和销售已出现逐月走强和复苏迹象，但从利税指标，尤其是利润指标下降情况看，也说明了生产企业和市场消费信心还没有得到完全恢复，还有待经济大环境的全面改善。造纸行业能否完全摆脱困境，今年后几个月和明年上半年的生产和消费走势将是关键。希望各造纸企业对可能影响生产和市场的不利因素能够给予关注。
 
　　3、纸及纸板的进出口情况

　　根据海关总署的统计资料分析，我国各类纸及纸板进口量从2005年开始已连续5年下降，2005年进口量下降14.58％，2006年下降了15.84％，2007年下降9.07％，2008年下降10.72%，今年1～9月份纸及纸板进口量247.26万吨，比去年同期280.71万吨减少33.45万吨，下降11.92％。

　　今年前9个月进口的纸及纸板产品中除新闻纸、涂布箱纸板、涂布白纸板、生活用纸、瓦楞原纸比上年同期分别增长6.19％、18.05%、7.57%、0.81%、13.22%外，其余品种均有不同程度下降。

　　根据今年前9个月的进口走势情况和进口产品及消费特点分析，预计2009年全年进口总量将比去年下降约10％，进口总量约在320万吨左右。

　　今年前9个月的纸张出口情况，出口量为299.00万吨，比去年同期316.97万吨下降了5.67％。如果按月度出口情况看，1-4月份，出口量同比下降较大，进入5月份以后，出口量同比开始增加，并且增加幅度较大，5月份出口同比增长3.13％，6月份同比增长20.69％，7月份同比增长25.81%，8月份同比增长5.71％，9月份增长28.99％。

　　根据前9个月的出口走势情况分析，预计今年全年出口量比去年下降约6％，出口总量约在380万吨左右。

　　而根据上述对生产量和进出口量的分析，预计2009年国内全年表观消费量约在8550万吨。[next]
 
　　4、商品浆和废纸的进出口情况

　　2008年国内纸浆生产量全年同比增长8.09％，而今年1-9月纸浆生产量却比去年同期减少了11.88％，而同期纸及纸板生产却增长了7.4％，因此纸及纸板生产增量部分缺口的原料只能依靠进口商品纸浆和回收国内外废纸来解决。

　　2008年全年进口各类商品纸浆为952万吨，同比增长12.66％。而今年1～9月份已进口各类商品纸浆1063.78万吨，比去年同期757.28万吨增加306.5万吨，同比增长了40.47％，月平均进口量为118.2万吨，比去年月平均进口量多34.06万吨。

　　2008年进口废纸2421万吨，比上年增长7.31％。今年1～9月进口各类废纸已达2116.71万吨，比去年同期1830.77万吨增加285.94万吨，同比增长15.62％，增幅比去年同期增长了10.43个百分点，月平均进口量235.19万吨，比去年月平均进口量多31.77万吨。

　　根据国内生产增量的需求和后续进口量走势情况，预计2009年全年商品纸浆进口量与去年同比增长约为40%，进口总量约在1350万吨左右。预计进口废纸同比增长约为15%，全年进口废纸增量约在2800万吨左右。

　　由于我国造纸原料短缺，虽然国内商品纸浆和废纸原料每年都有出口，但总量较少。今年1～9月，国内出口各类商品浆6.39万吨，比去年同期5.44万吨增加0.95万吨，同比增长17.45％；废纸出口119吨，同比增长987.3％，但去年仅仅出口11吨。

　　预计2009年全年出口商品纸浆不会超过8万吨，废纸出口微量，可忽略不计。
 
　　三、纸及纸板主要品种的生产与消费预测
 
　　1、新闻纸

　　据统计，2008年国内新闻纸生产量460万吨，进口新闻纸1.5万吨，出口35.95万吨，全年消费量425.5万吨。

　　今年1～9月国内生产量约为354.98万吨，比去年同期增长0.28％，进口新闻纸1.16万吨，同比增长6.19％，出口新闻纸18.51万吨，同比下降37.66%。

　　而今年新闻纸的进出口价格也较去年同期有所下降，1-9月新闻纸进口到岸价格平均为581美元，比上年同期656美元降低了75美元，而出口的离岸价格平均为574美元，比上年同期677美元降低了103美元。

　　根据国内新闻纸现有产能和前9个月的生产、销售情况及今年报业出版发行量情况分析，预计2009年全年新闻纸生产量与去年相比可能持平，生产总量约在460万吨左右，进口量与上年会基本持平，出口量同比下降约35％，总量约在25万吨左右，预计全年消费量约为430万吨，增幅约为1-2％。

　　近年来，由于受到互联网等媒体冲击，全球范围内新闻纸消费量都或多或少地受到影响，而金融危机爆发后又给实体经济带来冲击，造成平面媒体广告下降，直接影响到报纸的发行量和新闻纸的用量，因此，整体来看新闻纸的消费总量要大幅增加将会有难度，但特定的环境下，需求还是会有增长，如明年召开的上海世博会，由于宣传等需求，预计将会提高新闻纸的用量。

　　这里需要提醒的是，作为中国第一例反倾销案实施的对新闻纸贸易救济措施，经过11年的历程，已于今年6月底到期，商务部已终止了反倾销措施，加上金融危机对经济带来的影响，今年新闻纸出现了一些诸如市场销售不畅和产能不达产或改产其它品种的情况，给国内新闻纸生产带来一些影响，同时也给明年的新闻纸生产和销售增加一些变数。[next]
 
　　2、书刊用纸

　　据新闻出版总署统计，2008年全国共出版图书27.57万种，同比增长11.04％；总印张560.73亿印张，同比增长15.26％，折合用纸量131.85万吨，同比增长15.23％；2008年全国期刊9549种,比上年增加81种，总印张157.98亿印张，同比增长0.03％，折合用纸量37.12万吨、同比增长0.03％。图书、期刊两部分合计，总印张数718.71亿印张，比上年增长11.52％,折合用纸量168.97万吨，较上年增长11.51％。

　　从新闻出版总署提供的2008年图书、期刊发行情况看，全国各类图书、期刊除图片类、自然科学总论类、综合类、文化教育类、画刊类在出版数量方面同比有下降外，其它所有图书、期刊都有增长。各企业可以通过图书、期刊发行的增减情况，来分析和判断书刊用纸的产品销售和发展方向。

　　据统计，2008年未涂布书写印刷纸生产量1400万吨，比上年增长4.48％；进口未涂布书写印刷纸39万吨，与上年相比减少13.33％，出口54万吨，同比增长1.89％。

　　今年1-9月未涂布书写印刷纸进口27.57万吨，比去年同期减少4.03万吨，同比下降12.74％；出口36.79万吨，比去年同期减少7.16万吨，同比下降16.28％。

　　根据国内未涂布书写印刷纸生产和市场走势情况，预计2009年全年未涂布印刷书写纸可完成1500万吨左右，比上年增长约7％左右，进口约35万吨，出口约50万吨。

　　由于近两年国家加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度，加上金融危机发生后，文化用纸受冲击相对较小，使得书刊用纸生产与市场发生一些变化。具体表现是：小企业并且以草浆为原料生产的中低档书刊用纸产量下降，市场趋紧，用户开始向中高档产品转移，抬高了市场价格。因此，这两年有些企业通过转产，也有些企业趁势投资新上了大型生产设备，将使今明两年文化用纸生产能力增长过快，如果新增产能过于集中并在短期内释放，将会给市场带来不利信号，同时产品也将面临市场压力。因此，我们预计明年书刊用纸生产量会有增加，但市场竞争会加剧，价格会产生波动。
 
　　3、铜版纸

　　铜版纸作为高档印刷用纸，前几年国内在生产量和消费量增长较快，而近两年国内铜版纸消费量增长较前几年减缓，因此，富余产能就不得不依靠海外市场消化，加上国内铜版纸产品质量的提高，就使得近两年国内铜版纸出口量增加较多。

　　据统计，2008年全年国内铜版纸生产量为460万吨，同比增长9.52％；出口铜版纸97万吨，进口铜版纸38万吨，全年消费量为401万吨,同比增长9.26%。

　　今年1-9月进口铜版纸22.41万吨，比去年同期减少7.82万吨，同比下降25.89％；1-9月份累计出口铜版纸101.53万吨，比去年同期增加30.51万吨，同比增长42.95％，平均每月出口11.3万吨。

　　根据近两年新建项目带来的增量和今年铜版纸生产及市场情况来看，预计2009年国内生产量会有一定增长，全年国内铜版纸生产量约在490万吨左右，增幅约6.5％，出口量约130万吨左右，同比增长约35％，进口量约在25万吨左右，全年消费量约为400万吨左右。

　　从已知的再建和改扩建项目看，预计后两年国内铜版纸生产能力还会有增加，而国内市场竞争也会更加激烈。

　　在这里向大家通报一下情况，美国商务部2006年立案的对中国出口到美国的铜版纸进行反补贴和反倾销调查，2007年底已由美国国际贸易委员会作出了裁定，认定中国出口到美国的铜版纸不存在补贴和倾销，并撤消了对中国铜板纸出口到美国的“双反”调查。但在今年6月，美国New Page公司联合产业工人工会又对这一案件提出了复审申请，9月份美国国际贸易委员会已正式立案，重启了对中国出口到美国的铜版纸“双反”调查。国内相关企业正在积极应对，结果如何还需等待。但这一问题的发生可能对明年铜版纸出口又要带来一些影响。
 
　　4、生活用纸

　　生活用纸是近年来国内造纸产业中发展较快的品种之一。目前该产品除西藏外，全国各地均有生产。由于现有生产企业基础条件、地域、市场等不同，也就造成目前国内生活用纸，尤其是卫生纸的生产企业在原料、设备、规模、产品质量、档次等参差不齐，差异较大。目前国内的主要生产企业有恒安、维达、中顺、金红叶、福和、维尔福等，国际上生产生活用纸的知名公司宝洁、金佰利、强生、花王等品牌也都在中国有生产。另外，近两年国内一些知名的大公司也纷纷加入到这一产品的生产，而且投资新建的生产设备多为目前国际最为先进的装备，幅度宽、车速快、产量大，促进了国内生产量和市场消费量的提高，而另一方面也带来了市场格局变化和竞争加剧。

　　据统计，2008年国内生活用纸生产量为550万吨，比上年增长7.8％；进口量为5万吨，比上年增长25％；出口52万吨，比上年增长8.3％；消费量为503万吨，增长5.67％。

　　2009年1-9月进口生活用纸3.83万吨，比去年同期增加0.03万吨，同比增长0.81％，平均每吨价格为2510美元；而今年1-9月份出口生活用纸为40.52万吨，比去年同期增加2.03万吨，同比增长5.27％，平均每吨价格为1592美元。从进出口的平均价格看，市场价格差异还是较大的。

　　根据国内已知的新建和扩建项目以及目前生活用纸进出口情况，预计2009年全年国内生活用纸生产量约在580万吨左右，进口量约5万吨，出口约55万吨，消费量预计为530万吨左右。预计明年国内生活用纸的生产量将超过600万吨。

　　需要说明的是生活用纸多为一次消耗用品，像餐巾、面巾、医护等用纸，因有卫生和视觉需求，应该使用原生纸浆，但象厕用纸、厨房擦拭纸、擦手纸等产品更应从实用出发，鼓励更多使用二次纤维。[next]
 
　　5、白板纸

　　今年的白板纸生产和销售从已经过去的3个季度情况来看，由于新增产能不多，加上国内经济复苏较快，该产品尤其是白卡纸可以说是国内纸业最早，也是最快恢复平稳生产和销售的品种。

　　据统计，2008年国内白板纸全年生产量1120万吨，其中涂布白板纸生产量为1070万吨，当年进口白板纸64万吨，出口53万吨，全年消费量1131万吨，其中涂布白纸板消费量达到1081万吨。

　　今年1-9月份进口白板纸53.33万吨，比去年同期增加3.52万吨，增长7.28％，出口42.35万吨，比去年同期减少2.07万吨，同比减少4.67％。从今年前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在5-6万吨，变化不大；而出口情况，每月平均出口量4.37万吨，呈逐月增加态势，6～9月份均保持在5万吨以上。

　　根据白板纸和白卡纸生产和进出口情况，我们预计2009年国内白板纸全年生产量约在1150万吨左右，进口量约为65万吨左右，出口量约为55万吨左右；全年消费量预计在1160万吨。
从已知的建设项目来看，预计明年国内白板纸生产能力会略有增长。
 
　　6、箱纸板

　　过去几年，由于我国各产业的发展和产品的出口不断增加，对包装物的需求也在不断增长，因此箱纸板在我国也就成为增量最快、产量最大的产品。但国际金融危机发生后，海外市场需求下降，各类商品出口受阻，也直接影响了包装纸板的生产和销售。

　　去年底到今年初是国内箱纸板生产企业最困难时期，表现在市场需求减少，企业开工率降低，产品积压。随着中央政府为应对危机出台的各项刺激政策逐步落实，使得国内市场内需增加较快，各类商品出口也在恢复，拉动了包装用纸的快速复苏。

　　据统计，2008年全年国内箱纸板产量1530万吨，增长12.5％，进口88万吨，比上年减少15万吨，出口13万吨，比上年减少12万吨，全年消费量1605万吨，增长11.61％。

　　今年1-9月份已进口箱纸板61.21万吨，比去年同期又减少6.51万吨，同比下降9.61％，1-9月累计出口3.86万吨，比去年同期下降68.81％。箱纸板全行业统计数据目前还没有，但从箱纸产品生产可比数据情况看，今年1-9月纸箱生产量同比增长了17.15％，由此分析可见国内箱纸板的消费量增幅应该在10％左右。

　　根据上述分析和前9个月进出口情况，我们预计2009年全年国内箱板纸产量约在1700万吨左右；进口量约在75万吨，出口量约为5万吨左右；消费量约在1770万吨左右。
 
　　7、瓦楞原纸

　　瓦楞原纸作为瓦楞纸板箱配套产品，近年来随着包装纸箱的需求不断增加，瓦楞原纸生产量也在不断增长，其生产增量也是各品种中增量最大的产品之一。

　　瓦楞原纸今年的生产与销售所遇到的问题基本与箱纸板类似。

　　据统计，2008年瓦楞原纸生产量1520万吨，同比增长13.43％；进口45万吨，出口13万吨，全年消费量1552万吨,同比增长14.62％。

　　今年1～9月份进口瓦楞原纸39.28万吨，比去年同期增加4.58万吨，同比增长13.22％；今年1～9月份出口为2.16万吨,比去年同期出口减少10.1万吨，同比下降82.38％。

　　如果依照全国纸箱和箱纸板的生产增幅推算，瓦楞原纸的消费增幅也应在10％左右，根据上年生产和消费情况以及今年前几个月的瓦楞原纸进出口情况，预计2009年全年瓦楞原纸生产量约完成1700万吨左右。进口量预计在40万吨，出口量不到5万吨，全年消费量预计在1730万吨左右。[next]
 
　　8、商品纸浆

　　商品纸浆作为造纸企业的生产原料，用量将随着纸及纸板生产量的提高而增加。据统计，2008年国内共生产各类纸浆6415万吨，其中各类木浆672万吨，非木浆1297万吨，废纸浆4439万吨；另外，进口各类商品纸浆952万吨，出口仅有7万吨。

　　目前，国内生产的各类纸浆绝大部分是自用纸浆，可供作商品纸浆的不足300万吨，而市场需求要在1000万吨以上。由于去年国际金融危机爆发后，导致国际商品纸浆价格在去年第四季度骤降，致使今年上半年商品纸浆价格也偏低，因此国内许多原来生产自用纸浆的企业，也开始采购商品纸浆生产，另外就是由于商品纸浆价格偏低，部分有资金实力的企业借机超采超购补充库存，从而加大了商品纸浆的需求量，但与此同时，由于采购需求量的增加也刺激了其价格的快速反弹。

　　据统计，2009年1-9月进口各类商品纸浆1063.78万吨，比去年同期757.28万吨增加306.5万吨，同比增长40.47％，每月平均进口118.2万吨，比去年每月进口增加34.06万吨，进口纸浆平均价格为475美元，比去年同期平均价格722美元下降246美元。出口纸浆仅有6.39万吨，比去年同期增长17.45％，出口纸浆平均价格为1018美元，说明我国出口的商品纸浆主要是特种纸浆。

　　从2009年前9个月的进口情况看，只有1月进口量与去年同期相比减少13.42％，其他月份进口量同比都有较大增幅，6月份增幅最大，达到72.50％，当月进口138万吨比去年同期增加51万吨。7月、8月增幅有所减缓，但都保持在35％以上，但9月份进口量又达136.06万吨，月增幅达45.09％。因此，今年后几个月会有何变化，大家可以共同关注。

　　从进口的商品木浆种类上看，2009年1-9月漂白硫酸盐针叶木浆进口382.76万吨，比上年同期增加106.47万吨，平均价格为507美元，比去年同期下降205美元；漂白阔叶木浆进口458.26万吨，比上年同期增加161.75万吨，平均价格为418美元，比去年同期下降280美元；本色硫酸盐木浆进口44.29万吨，比去年减少0.96万吨，平均价格为417美元，比去年同期降低100美元；化机浆进口98.33万吨，比去年增加8.43万吨，平均价格为415美元，比去年同期下降225美元。

　　从以上数据中大家可以看到，2009年前9个月进口商品纸浆中除本色硫酸盐木浆进口量有减少外，其他商品纸浆进口量均有上升。虽然进口商品纸浆前9个月的平均价格还比去年同期低，但今年商品纸浆价格是在逐月提升，到9月份时各类商品纸浆的进口平均价格已比年初时上涨10%。另一个现象就是由于国内采购需求量增加，而可供给的总量趋紧。

　　根据国内纸及纸板生产总量增加的需要和今年前9个月的进口量及进口趋势来看，我们预计2009年全年商品纸浆总进口量约在1350万吨左右，比去年增长约40％。
 
　　9、废纸情况

　　随着社会对纸张总需求的不断增长和我国造纸产业原料结构的调整，以及国家对节能减排和淘汰落后生产能力工作力度的加大，造纸生产企业对废纸的需求量用量也会越来越大。

　　据统计，2008年全国造纸生产用浆中废纸浆比重已占到总用浆量的60％，折合废纸量约为5549万吨。其中国内回收的各类废纸已超过3000万吨，进口的各类废纸2421万吨。

　　今年1-9月份已进口各类废纸2116.71万吨，比去年同期1830.77万吨增加285.94万吨，同比增长15.62％，月平均进口235.19万吨，每吨进口平均价格为129美元，比去年同期平均价格下降108美元。从今年前9个月的进口情况看，1月进口量比去年同期下降16.11%，其余月份进口都有增加。从废纸进口价格走势来看，今年1-9月的废纸进口平均价格是一路上涨,到9月份进口废纸的平均价格已比年初时的价格上涨约40%，但价格仍然只是去年最高时期的一半左右。

　　从进口废纸的品种看，今年1-9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1252.52万吨，比去年同期进口量增加234.42万吨，同比增长23.03％，占进口总量的59.2％，每吨进口平均价格为129美元，比去年同期进口价格下降106美元；1-9月份累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸569.93万吨，比去年同期进口增加71.22万吨，同比增长14.28％，占进口总量的26.9％，每吨进口平均价格132美元，比去年同期进口价格下降119美元；1-9月份累计进口混合废纸273.72万吨，比去年同期进口减少17.07万吨，同比下降5.87％，占进口总量12.9％，每吨进口平均价格117美元，比去年同期进口价格下降99美元。1-9月份累计进口办公废纸20.57万吨，比去年同期减少2.85万吨，同比减少12.17％，占进口总量的0.97％，每吨进口平均价格202美元，比去年同期进口价格下降115美元。

　　从以上各废纸品种进口情况来看，废旧瓦楞纸板箱、废旧新闻纸和废旧杂志纸进口增长较大，而混合废纸和办公废纸进口下降。我们分析：增量较大的品种应该是与生产和需求以及品质有关联，而增量下降的品种可能与国内废纸回收量提高的替代以及废纸进口政策有关系。办公废纸去年进口增幅较大，而今年又在减少，这可能与企业对该品种实际期望的质量差异和价格偏高有关系。
根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求，预计2009年全年废纸进口量约在2800万吨左右，增幅约15％左右。[next]
 
　　四、今明两年国内造纸生产和市场的总体走势
 
　　2009年国家实施了以积极财政政策为主的宏观经济政策，尤其是中央为应对金融危机相继出台了一系列经济刺激政策，而且货币政策也由以往的稳健谨慎转向适度宽松，使得前三个季度国内经济实现了逐步恢复性增长，这样也就给我国造纸产业提供了逐步平稳发展的运行环境和发展空间。

　　造纸行业的经济运行，前三个季度在内需增长、投资增加和出口逐渐恢复的拉动下，企业克服了金融危机所带来的市场需求下降，开工率降低，产品库存增加等困难，通过调整产品结构和加大节能减排投入，使全行业逐渐走出了低谷，保持了平稳发展。

　　当前，世界经济增长放缓，全球性通胀压力加大，国际金融市场动荡，贸易保护抬头，国际经济环境中不稳定因素增多，对中国的经济发展将带来影响，因此给我国造纸产业后续发展带来较大压力。

　　根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国内外纸张市场走势，我们认为2009年和明年国内造纸产业生产和市场总体态势为：

　　1、随着国内为应对金融危机出台的各项刺激政策的逐渐落实，尤其是投资拉动的经济发展和内需增长，带动了国内市场对纸张需求总量的增加，将促进国内纸及纸板生产总量继续增长，但增长速度将会继续减缓。从今年已经过去的9个月生产统计来看，1月份纸及纸板生产量增幅同比为－11.9％，2月份以后生产量即开始恢复增长，5月份之前月生产量增幅同比为2－8％，但进入6月份之后的几个月每月同比增幅均超过10％，8月份当月同比增幅已达到17.7％，9月份当月生产量同比已超过20％。由于去年9月份后受金融危机影响，国内造纸生产受影响很大，因此今年后几个月生产增幅将会继续维持前两个月的增长态势，预计2009年全年国内纸及纸板生产量增长幅度将在8%左右，与我国GDP增幅接近；明年纸及纸板生产量的增长幅度将会是低于今年的增速。

　　2、从2009年前9个月的进出口情况和后续几个月的需求变化情况看，今年纸及纸板产品出口量略大于进口量的局面将会继续，但进口总量和出口总量都会比去年降低。但由于贸易保护抬头，加上近年来我国造纸产品随着品质和市场竞争力的不断提高，出口量不断增加，世界各国制约中国对外贸易的措施也在增加。目前，我国造纸产品在出口方面遭受到反倾销和反补贴调查的案件已有多起，这将给明年的进出口情况增加更多变数。

　　3、由于国内纸及纸板生产总量增加的需要，生产企业将对造纸原料，尤其是对商品纸浆和废纸的需求将会继续增加。预计今明两年，乃至今后一定时期内，国内造纸企业对造纸原料的需求量将会继续扩大。

　　4、近两年进口量虽然比前几年有所减少，但进口总量仍然较大。另外，由于部分进口产品对国内产品而言存在品种、品质差异，个别产品还有不可替代问题，因此进口产品仍会在国内市场占有一定份额。

　　5、目前国内造纸产业的生产和市场需求虽然在恢复中，但多数纸产品的市场价格还处在低价位区间，表明了产需双方对目前的市场信心还不足，因此，部分造纸产品市场价格仍有下行压力。

　　6、随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大，以及对造纸企业污染物排放新标准的实施，各级政府部门都会加大对造纸企业的监督、管理、执法力度，尤其是一些经济规模不合理，能耗、水耗较高，排放不达标的生产企业将会遭到关停。

　　根据以上的阐述，我们认为：国内各造纸企业在对待明年的纸张市场问题，要更应注重国内外市场变化，尤其是金融危机发生后，对造纸产业带来的深层次影响，如产业结构、产品结构、企业规模、产品市场、成本、发展方向等问题应值得我们去深思。

　　以上为国内造纸产业的一些情况以及本人对这些问题的认识，不当之处请指正。
 
　　中国造纸协会   赵伟
　　2009年11月

[时间：2011-01-04  来源：中国造纸协会]