必胜信息技术开发（香港）公司总裁郑世明



　　自Gutenberg发明印刷机以来，印刷工业已经进入它的第六个一百年。在过去的年代中，年来发生革命性的变革。这些变革将印刷工业的作用重新定义为：多媒体数字世界中一个必不可少的参与者。



　　美国印刷技术协会（PIA）授权Standard＆ Poor Dri在美国进行一项关于印刷业前景的调研，写成<>此报告是PIA在过去10年里系列展望报告的第三个。前两个报告是1990年的《2000年印刷》、1994年的《通向数字未来的桥梁>>均被认为是行业发展上具有里程碑意义的报告。 <>由5个面向未来的供应商倡议，他们是Georgia－pacific，Heidelberg， Impreese， Kodak Polychrome Graphic、Sun Chemical．提出应该重新定义ZI世纪的印刷业。此报告的题目较为恰当，与重新定义今天印刷业在多媒体数字世界里作为一个必不可少的参与者这件事相比，印刷行业过去数百年来所发生的变化显得黯然失色。此报告旨在概括影响印刷业未来发展的主要力量，以及评判这些力量在未来3－6年里对不同类型印刷商业务的影响程度。《Vision21》提出最可能影响印刷业的主要因素，包括促进需求的因素、减少需求的因素、印刷商需采取的必要与隐含的措施等。



今天的印刷商将同时应对下述挑战：



　　l）急剧变化及高速扩张的美国经济所提供的宏观经济环境；



　　2)多媒体广告与传播环境需要为制作广告所应用的先进印刷方式提供市场，以便更有效地接近客户；



　　3）新颖的、不断提高的印刷技术使印刷商更具有能力迎接市场的挑战。



　　印刷界的未来令人激动并充满挑战。美国经济为其提供了发展空间，新的多媒体技术挑战传统的传播渠道，不断变革的印刷新技术改变了印刷业的面貌。（（Visi ZI）对印刷业做了重新定义，主要内容为：深入调查印刷业未来3－6年的业务与市场中面临的挑战与变化2提供一种管理方针，用以促进印刷商把该报告的结论运用到自己的业务中去。同时，也为印刷商提供了一系列关键技术来发展它们的业务计划与战略，以便在未来的10年里更好地运作与决策。



一、经济环境与印刷业的增长

　　经济实体都不是孤立运行的，它们的发展牵涉到成本、价格、产品需求、供应情况等，印刷业也不例外。它运作在一个受纸张价格、电费、劳动条件、资金成本等因素影响的环境下;同时，印刷技术的更新，广告媒体的出现，新的经营方式以及印刷购买力变化等，都对它的发展产生影响



　　在10年持续增长过程中，美国经济处在历史上最长的经济扩张时期，联邦储备署控制着通货膨胀并避免经济萧条，这个战略正在起作用。从上世纪80年代到90年代，印刷业的销售额紧跟GDP增长率增长，甚至更快。到1991年，印刷业的增长开始慢于GDP，行业年增长率为4％－5％，而经济增长为5％－60／0；未来10年印刷业虽然增长率慢于GDP，但仍将继续增长。强劲的美国经济给印刷业带来许多增长机会,也带来一个高竞争的环境。



二、21世纪的重新定位：印刷-----多媒体世界不可分割的部分

　　印刷有很多的服务功能：传递信息、销售产品、制作文件、娱乐、教育等，在今天的多媒体世界里，互联网、TV、收音机和印刷的单一或组合运用，都可实现其中的一些功能。印刷市场前景乐观，但网络带来的挑战与机遇需要所有的印刷商加以研究。下面做具体分析



１、商业与快速印刷

　　这两种印刷的前景在未来的6年里被相当看好，其增长率有望在2003年达到47% 2004年达到16％。在未来6年里，促进商业印刷与快速印刷需求的主要因素是经济增长和小企业的增长。促进增长的因素包括：需要购置昂贵的彩色复印机、印刷机和BtOB电子商务通讯设备。印刷工业结构的调整一是服务能力而非产品需求，这给今天的小型商业印刷及快速印刷商带来巨大的挑战。



　　与餐饮业、硬件业转向连锁经营模式一样，连锁印刷与特许印刷运作模式将介入传统印刷市场，改变现有的模式、经济增长为连锁经营形态的印刷业以及今天的家庭作坊式印刷提供了良好的环境。为了生存，印刷商应 该找到自己的优势，专注于自己擅长的领域



2．直接投递印刷

　　直接投递印刷包括直邮和报纸插页、两种印刷在未来6年里发展势头良好，年增长有望在川03年达到4．5人2004年达到二7％。促进这个市场增长的主要因素是为广告商提供了一个强劲的产品，以吸引它们的客户。另外，许多公司都依赖于这两种基本的广告媒体。影响需求的因素是网络及其他新的传播技术、直邮印刷将成为数字图像管理的一个延伸，这将更有效地发现目标用户。到20o3年,直邮印刷将遭遇来自电子媒介的市场竞争,如电子邮件、网络电视等，电子媒体的发展将会减缓该行业的增长 。



　　印刷商要决定它们对新的选择，如个性化或客户化服务的深入了解程度，提供有针对性的服务，提高印刷技能与知识水平，提供高附加值的服务，获取更高的边际利润。



3、目录与电话簿印刷

　　在未来3年一6年里，目录与电话簿印刷面临不同的前景。目录印刷利润增长可能从20 00年的5.3％增加到．2004年~2006年的5.4%% 电话簿印刷受电子替代物的影响较大、2000年~2003年增长仅为2．8%，2004年~2006年为2、5%。该部门面临的机遇和挑战是，不能低估网络提供的新的印刷服务，新媒体对传统纸介质目录与电话簿印刷将产生影响。据估计，网络将在2002年占据美国商业零售额的10%；在相当长一段时间内，零售业将是网络。纸目录及小册子混合使用。共同为客户服务.



　　印刷商比较适合与网络公司合作，以便致力于建立一个基于纸介质的运作模式。纸张、邮寄和发行费用的大幅上升，将使目录与电话簿出版商重估目录与电话簿页数，使目录印刷进入更高回报的可变印刷领域。



4、期刊与杂志印刷

　　期刊与杂志印刷一直是印刷商最为成功的市场之一，在未来的几年里这两种印刷将稳步增长。期刊印刷预计2000年~2003年增至每年5.6%, 2004年~2006年发展减缓,年增长率为 5.0%. 在未来6年里，促进期刊与杂志印刷增长的因素有：内容选择的进一步细化，新的杂志将专注网络上的特定兴趣群，广告量持续强劲增长。然而也有影响需求的因素，包括电子出版、彩票市场利润的减少，网络广告及海报的增长。



　　期刊与杂志印刷商需要关注下列关键因素：发行和印刷能力人口统计目标客户化个性化需求；印刷成为出版流程的一部分；利用发展电子成像能力获取新的机会等。



5、商业票据印刷

　　商业票据印刷量近年呈递减趋势．预计将从2000年一2003年的了7％跌至2004年一2006年的3.5%.这种缓慢的下降回应了核心产品逐步被电子替代物所取代、商业票据印刷为我们提供了一个关于行业必须变革的很好研究案例在其他专业领域的岗业印刷商也可通过评论票据印刷商及发行两在过去10年组采取的复制策略而学到很多经验．这些票据印刷商曾成功地进人有关文件管理服务市场和其他印刷们市场。



　　电子替代物或许可为已经走形的印刷品提供一个可行地选择尤其是为不断增长的事务型文件、法律条文及行政记录等需求提供选择这些产品的印刷商需要不断地界定自己的业务．因为在未来几年里这种替代物将不断出现．最近美国的电子签名将在一定程度上促进这种替代物的应用。



　　在市场衰减的今天印刷者必须采取很多的创新策略去参与竞争．必须努力与客户合作有效地满足客户需求



6、图书印刷



　　未来10年中．图书发行量阿有所下降．图书印刷商的销售额在2000年一2003年间增长率约为42％．2004年一20O6年中约为48％l、影响印刷的重要信息包括：



　　（l）未来几年中行业发展要求图书印刷者也转变为出版者，而不仅仅是印刷者；



　　（2）现处在幼年时期的电子图书，随着相应设备性能的提高和价格的降低将会威胁到传统图书；



　　（3）数字化过程使图书内容更新和重复使用变得更加容易，成功的印刷商将会寻求机会参与到这个过程中来；



　　（4）数字化过程将提高图书的可用性，特别是对那些不太适合印刷的书籍。提供按需印刷的印刷商将会看到这方面的巨大市场；



　　（5）降低未售图书价格的要求，继续促使出版商和零售商重新考虑图书分发和销售的新形式，成功的印刷商将会紧密联系客户以降低图书价格；



　　（6）按需印刷显示了一种趋势，一些图书的印刷将会从印刷中心挪到离客户较近的地方，印刷者应清楚的认识到这种趋势和要求；



　　（7）2006年以后，初、高中在校人数将会减少，这将会减少课本和其他阅读材料的阅读量；不过在近10年，大学的报名者仍有很多。不管怎样，2006年以后数字化将会严重威胁教育书籍的印刷；



　　（8）中、小型印刷厂在按需印刷领域将会找到一些机会。



7、包装、标签和封面材料印刷

　　包装、标签和封面材料印刷仍将有强大的市场。对于数字化替代品，它们有很强的抵御力，在超大型商店和基于互联网的电子商务的零售领域中，它们将会变得越来越重要。



　　尽管多数包装、标签、封面材料印刷都需要在大型独特的生产系统上花巨额投资，但是中型商业印刷商生产地方性产品的标签和封面材料的机会也在增加。实验性包装也会为进入市场提供机会，极少量的样本产品需要。创新的设计和能够适应地方性商业印刷厂的生产能力。



三.印刷操作环境

　　做一个多媒体环境下的竞争者并不是一件简单的任务，需要把经营决策建立在能够与更快更多的媒体竞争的技术能力上。印刷行业不停地在向计算机、自动化方向发展，印刷者必须在6年以后将出现的新环境中找到自己的定位。需要考虑的因素有：



　　1、自动生产工作流程的优点和挑战；



　　2、为适应印刷新环境所需的设备更新；



　　3、怎样利用INTERNET扩大业务范围。



四、展望未来的工作流程管理

　　现在的印刷是一种技艺和自动化混合的生产过程。工作流程的大部分已被数字化，由计算机控制，但其他很多部分仍然停留在传统的工艺上。印刷厂自动化改造的下一个目标是如何有效地使用数据库来管理集成制造过程，这就是所谓的“智能工厂”。



朝这个目标发展的一些重要趋势有：

　　l、采用计算机直接制版（CTP）和数字成像（DI）技术，以继续降低流程时间和减少材料供应；



　　2、增加使用集成的数据管理和标准的数字化，如 JDF和其他的 XML标准；



　　3、由于色粉数字印刷质量及可靠性的改进，对广告材料个性化需求的增加，需要集成色粉数字印刷和其他种类印刷。这些变化将会改变印刷商经营的方法，促使他们关注其他领域；



　　4、随着印前工艺由印刷厂转移到用户身上 ,致使印刷商和客户紧密合作，制作图像文件显得越发重要；



　　5、对于成功的数字印刷商而言，培训和客户服务都非常重要；自动化将会使该行业的公司分化为超大型或超小型公司，印刷工业的整台将体现为大型印刷厂并购那些不能提供应用新技术的中小型公司。



五.设备发展

　　设备和工艺一直以来都与印刷工艺紧密相关，发展步伐的加快、工艺选择的增加、印刷者是否积极使用新设备以及印刷工艺的正确选择等，是成功的重要因素。未来3－6年中，印刷设备革新的先导信息有：



　　l、1995年德鲁巴展会所展示的新技术，特别是CTP、DI、基于色分的技术（toner－based production）等，现已经都商业化了，价格也在下降，中小型印刷厂更需要熟悉这些新技术；



　　2、客户希望印刷者能够知道他们的需求，并提供更好的解决方案，对设备的创新使用将会在满足客户需求方面起到作用，仍将业务看作简单操作的印刷商注定要失败；

　　

　　3、未来一个成功的印刷商将会采取多种印刷工艺来满足市场的不同需求；



　　4、印刷经济总是指向如何减少印制周期、缩短作业准备时间、降低成本及浪费，成功的印刷商应该把新的设备带人工厂，用它们满足客户需求；



　　5、胶印不会被淘汰，但它将会改变。印刷者应不断的把基于数字的印刷方式运用到胶印印刷中。客户经常根据印刷商的数字技术能力来做出选择；比如按需印刷、直接印刷、个性化、客户化印刷等；



　　6、胶印印刷和数字印刷不是互相排斥，而是互补的，印刷商应明白这种动态的互补关系



　　7、未来印刷客户将不再能忍受大．量装订工件的积压，印刷者应该注意印后的效益和能力，特别是那些即将完成的工作。

六网络在印刷业中的应用



　　从某种意义上而言，现在所有的印刷企业都在使用Internet、电子邮件、并建有自己的网页等。在最近几年，对印刷商而言，Internet将成为更加普遍的商业工具。使用Internet, 可以方便地与用户及供应商就市场、销售、产品分发、管理及订购原材料等互相沟通。



　　在商业活动中，这一革命性的改革，关键要求是按照其特殊的工作流程、用户及工作结构，对其网络能力进行实地调整。在近几年，我们希望看到印刷商使用以下3类利用网络的商业模式，来为其需求服务方面取得进展：



　　1、买卖交换模式：用于为小客户服务的小型印刷业获得供应支持；



　　2、功能性的协作服务模式：用于中型客户服务的中型印刷业主，该模式可为印刷商、用户、供应商及中间商提供工作流程及交流工具；



　　3、电子分线（e-hub) 模式：用于为大型客户服务的大型印刷商，该模式是多个印刷商与多个用户提供服务模式的来源。



　　以上3种模式也包含由网络应用服务商（ASP）提供的说明，以及包括印刷商及供应商自己的专有模式。各种分析预计在近几年内借助于Internet进行的商业将显著增长。特别是企业对企业（B－to－B）电子商务预计会以惊人的速度增长。印刷工业的电子商务也将相应的增长，预计到2003年以前，美国大约有1／4－1／3的印刷企业的供应及销售将会在网上进行；到ZOO6年以前约有2／3－3／4的商务活动在网上进行。



七、美国印刷工业的行业结构及盈利点

　　印刷工业是美国5个顶尖级工业部门之一，它拥有比其他工业部门更多的制造厂家。目前，美国印刷企业数目已达52272家（1998年），如果计人相关的印前、装订、纸制品加工以及其他行业，则总机构数可达7万家。其中，员工数超过500人的企业仅为l．380； 42o的企业只有不到5个员工；68％的企业拥有不到10个员工。



　　在全部制造业中，印刷工业是一个小型商业企业密度最大的群体，数据显示，在全部工业部门中，每7个制造厂家中就有一个是印刷企业。印刷工业以150万一180万的员工总数占全部工业部门中的第三位，高于汽车制造业、航空及飞机制造业的员工总和，甚至超过计算机制造业的员工总数。每年大约以400亿美元用来支付员工工资2 70亿美元用于员工福利及税务支出；员工每小时平均工资超过11美元。加州员工最低工资折合人民币146O8元／月，175296元／年。在美国，印刷工业既是按运输货运量计算的十大行业之一，也是在地理分布上最分散的行业。员工超过1000人的州有27个，其中3／4的州员工人数又超过5000人。



　　印刷工业每年购买400亿美元的原材料及外包服务，每年投入60亿美元的资金用于新厂的建设及设备的改进。1999年美国商业印刷总收人超过131o亿美元，如果加上报纸工业咽其对印刷的依赖关系）、贺卡及包装印刷，相关工业总收人超过2O00亿美元。估计美国以外的全球其他地区，商业印刷总收人约为美国的2．5－3．5倍，即3275－4585亿美元。美国的商业印刷工业是一个成熟的、业务门类分割成13大类和高度竞争的行业，因而该行业以较狭窄的利润空间为其特点。印刷业者面临来自用户的严格的交货期限、更好的和更一致的色彩质量、较短的印刷周期以及印刷工件的更多的用户个性化服务等要求。例如，杂志和目录的出版者越来越希望其出版物个性化，更有效地吸引不同地区、不同市场范围内的读者，以及作者付印前最后一分钟的改动等等，以有效地满足客户的特殊要求。预计在2006年~2010年，大多数的印刷企业将转向数字彩色印刷。



　　到2006年，美国的印刷工业较之中在他们的用户、它们的商业采购方20世纪末的单一形态将会出现更多的形态行业结构也将随着新的流程发生变化，并且印刷市场的需求也会改变印刷工业的经济学。



　　企业并购的数目与前几年相比有减缓的趋势，但仍保持强劲势头。尽管经济走势趋缓，但利率相对较低，而经济增长仍然强劲，对大型企业中的大额订单的前景看好，这意味着行业总的销售额及总的订单支付额仍可保持在较高的水平。



　　经济上的动力更加推动印刷工业大范围的并购趋势：企图增加地区性的代理商，获得关键性的业务，创造生产的多元化，以及通过别的企业以较低的代价获得现有经济规模的增加及市场的份额的增加来自电子媒体的竞争将继续为印刷工业向数字技术的转移提供动力，而数字技术会更加助长行业经济的发展。在这种变化的环境里，所有印刷企业盈利的关键将集中在他们的用户、他们的商业采购效果益及适当的价格政策与管理水平等方面。



　　在未来的7年中，当印刷企业力求最大限度增加其利润时，他们将面临以下共同的压力：



　　l、一个更稳定的纸张供应市场将导致纸张价格持续增长；



　　2、劳动力市场将仍然紧俏，因为当企业力图吸引保持优秀员工时，预计将面临来自其他技术部门对人才的强劲需求冲击；



　　3、最大的成本压力来自能源（电力、天然气、燃气）



　　4、为改进质量的投资增长速率不会超过通货膨胀的速率。当企业预测他们的利润时，特别是如果他们正进人计算机直接制版、数字图像过程、数字化工作流程的企业，需要考虑对于印刷机、装订及基于计算机的各种设备的不同折旧率；



　　5、未来3年一6年中，印刷业将面临最低利润线的问题：销售的税前利润约3％，某些业界领导型企业最低盈利可达25％，平均可达10％。



八、印刷企业的规模及销售额

　　小型企业：每个企业销售额不到150万美元，其利润在过去的数年中逐年下降，平均税前利润为3．4％，销售收人为3．6％。整个印刷工业的平均税前利润为33％；但顶尖的小型企业（占全行业总数的25％）可获得145％的销售利润（全行业顶尖企业数约占总数的9．9％）。5O0家最大的印刷企业销售利润可达86％，是行业平均利润的26倍。它们的平均销售增加了14．8％，这比整个工业的增长率高出一个百分比。但是在1999年，并非所有的500家大企业的销售都增加，其中的20％在下滑；2O00年这样的情况有10％。一些大企业经受了平均8％的降低，在过去3年中，印刷企业对销售增长的预期大大提高，最乐观的情况始于1995年，当年销售增长达3％－4％，而在1996年一1998年仍然保持9％－10％的增长。企业的并购行为加剧，特别是中型企业被收购或出售，破产企业数的下降，则反映了过去几年强劲的市场增长。与此同时，印刷工业的数目却一直保持稳定：





美国印刷商分类及数字彩色印刷分析



印刷商分类 企业数（1999） 使用数字印刷（1999） 使用数字印刷（2010）

商业印刷 　　　　　41145 3200 24000

图书印刷 　　　　　200 112 180

财务及法律 100 100 100

杂志与期刊 200 160

商业票据与标签 1845 19 1600

贺卡 　　　　　49 14 49

特种印刷 　　　　　987 120 500

报纸及其他 5746 500

包装 1746 90 900

纸品加工服务 2900 100

装订服务 2000 900

印前服务 6200 850 2000

总计 63118 4505 30989

单位 5900 49900



注：包括多页复制的使用色分的彩色系统



1996年 52486家

1997年 52097家

1998年 52272家





美国印刷企业按员工人数分类表



企业个数 　　　　　　　　　　　　　　　占企业总数的%

大型企业（员工超过 IOOO人）　　 722 1.38

中型企业（员工20－99人）　　　 4550 8.7

小型企业（员工不到 20人） 47000 89.9

企业总数　 52272 100



　　3年中企业数目的轻微增长是因为以前没有被定义为印刷工业范围的一些商业，如照相业（photo labs、photo－graphers），设计师（designers）和代理经纪人（ａｇｅｎｃｉｅｓ等。他们现在正在购买数字印刷设备，扫描仪及其他设备，也在成为印刷商所致。

　

　　大型印刷企业：他们获得了总销售额中相当大的份额，而这种份额随着具体的市场业务范围的不同而变化，例如，对于超过l00个员工的从事商业印刷的大型企业而言，这一份额高达40％，而对非常狭窄的专门市场来说，其销售额集中在大企业的情况更加突出。



美国印刷企业的业务主要针对以下4类用户：

　　l、出版者一书籍、杂志及其它，对这些出版机构，印刷企业主要与负责印刷品订购的生产部门打交道；



　　2、艺术摄影店及广告代理商一印刷是创造性专业人员才华展现的理想平台。图像艺术家、制图家、艺术家及其他的视觉传播者，把信息放在他们构思创意的画面中，并通过印刷传递表达出来；



　　3、目录手册市场人员，在这些组织中印刷企业与负责定单的生产部门打交道；



　　4、其它业务类用户：联系部门多为购销部门或市场部门，在多数情况下，他们都有广告销售部，但订单下达都是通过采购部门进行的。



　　办公市场包含小型办公室（包含家庭办公室）及较大的办公室（包含中心型生产机构或小型工厂），在美国大约有1万~2万家小型印刷机构生产印刷材料，预计其中大部分将安装数字彩色印刷机。



　　目前美国印刷工业已经从一个增长型的工业演变成一个成熟型的工业（中国则仍属于增长型，工业化过程仍未完成），对于那些寻求增长及保持它们商业强劲的、具有创造力的企业，将仍会有持续增长的机会。为了利用这些增长机会，企业将对他们的运作模式进行重大的变革。企业不得不从增长缓慢的原有市场区间转向较快增长的市场，以及改变印刷类型、提供协作服务这类市场上来，这就必须按新的市场需求评估及重新定位自己的业务。



　　印刷企业成功的关键在于清楚的知道已经发生的变化，了解他们商业的内涵以及为发展出一些策略，以针对他们的目标用户及市场，调整自己的技术、设备、流程、产品及服务。

[时间：2001-06-14  作者：郑世明  来源：《中国印刷》第七届世界印刷大会特刊]