一、2005 年国内造纸情况回顾

　　据中国造纸协会对综合信息资料调查，2005年全国纸及纸板生产企业约有3600家，全国纸及纸板生产量5600万t，较上年4950万t增长13.13%。消费量5930万t，较上年5439万t增长9.03%，人均年消费量为45 kg，比上年增长3 kg。

　　1. 生产完成情况

　　 2005年主要产品中：新闻纸生产量319万t，同比增长6.33%，消费量331 万t，同比增长6.77%；未涂布印刷书写纸生产量1070万t，同比增长4.90%，消费量1079万t，同比增长3.25%；涂布纸生产量365 万t，同比增长21.67%，消费量359万t，同比增长0.28%；生活用纸生产量436 万t，同比增长13.54%，消费量409 万t，同比增长13.30%；包装用纸生产量510 万t，同比增长8.51%，消费量516 万t，同比增长8.86%；白纸板生产量790 万t，同比增长17.91%，消费量863 万t，同比增长11.79%，其中涂布白纸板生产量755 万t，同比增长19.84%，消费量827 万t，同比增长13.13%；箱纸板生产量980万t，同比增长18.07%，消费量1115万t，同比增长14.01%；瓦楞原纸生产量950万t，同比增长17.28%，消费量1035 万t，同比增长12.38%，其中高强瓦楞原纸生产量410 万t，同比增长51.85%，消费量495 万t，同比增长29.92%；特种纸及纸板生产量90万t，同比增长5.88%，消费量114 万t，与上年持平。 

  

　　从2005年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈现升高的走势，并保持了较高增长速度。生产量增幅较大的主要品种有轻量涂布纸、铜版纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有：箱纸板、涂布白纸板、瓦楞原纸、生活用纸等。

　　2. 经济指标完成情况

　　据国家统计局统计，2005年规模以上造纸企业3342家，较上年3009家增加333家；从业人员76.26万人，较上年76.02万人增加0.24万人；资产总计3228亿元，较上年增长16.32%；工业总产值（当年价）2622 亿元，较上年增长24.68%；产品销售收入2546亿元，较上年增长26.73%；产销率97.47%，较上年增长0.21个百分点；利税总额225.2 亿元，较上年增长21.53%，其中利润总额123.2亿元，较上年增长23.69%；资产负债率61.84%，较上年62.03%减少0.19个百分点；负债总额1996.4亿元，较上年增加15.98%；在统计的3342家造纸企业中，亏损企业有662 家，占19.81%，比上年增长0.63 个百分点。

　　全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业统计，2005年工业总产值共完成4178.71亿元，同比增长27.40%；销售收入4037.32 亿元，同比增长29.10%；利税总额为343.83亿元，同比增长24.93%；其中利润总额为192.04亿元，同比增长25.78%。

　　其中：纸浆制造业共完成工业总产值120.10亿元，与上年同比增长62.99%；销售收入115.55亿元，同比增长65.08%；利税总额5.04 亿元 ，同比增长27.26%，利润总额亏损3262 万元，同比下降1.48%。

　　纸及纸板生产企业共实现工业总产值（当年价）2622亿元，较上年增长24.68%；销售收入2546亿元，较上年增长26.73%；利税总额225.2 亿元，较上年增长21.53%，其中利润总额123.2亿元，较上年增长23.69%。

　　纸制品生产企业共实现工业总产值1430.31亿元，同比增长28.49%，销售收入1375.67亿元，同比增长28.96%，利税总额113.54亿元，同比增长27.92%，利润总额69.16亿元，同比增长25.72%。

　　从以上数据看，2005年全国造纸生产保持了较好的增长态势，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。

3. 纸浆生产和消耗情况

　　据中国造纸协会对综合信息资料调查，2005年全国纸浆消耗总量5200 万t，较上年增长16.72%。其中木浆1130万t，较上年增长16.49%，比例占22%，与上年持平；非木浆1260万t，较上年增长6.78%，比例占24%，较上年下降2 个百分点；废纸浆2810万t，较上年增长21.91%，比例占54%，较上年增加2个百分点。木浆中，进口木浆比例下降1.83个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例增加4 个百分点；非木浆中，禾草浆、苇（荻、芒秆）及蔗渣浆消耗量均比上年有所增加，但所占纸浆消耗总量的比例继续成下降趋势。

　　以上数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中，非木浆比例继续呈下降趋势，废纸浆增幅加大，其中进口废纸大幅增加，支撑着纸浆结构的调整，进口纤维原料量（包括废纸）已占纸浆总消耗量的40.80%。

4. 纸及纸板的进出口情况

　　2005 年纸及纸板进口524 万t，比上年614 万t减少14.66%，出口193.90万t，比上年124.78万t增加55.39%；纸浆进口759万t，比上年732 万t增加3.69%，出口4.70万t，比上年1.75万t增加168.57%；废纸进口1703万t，比上年1230万t增加38.46%，出口0.01万t，比上年0.07万t减少85.71%；纸制品进口15万t，比上年16万t下降6.25%，出口123.16万t比上年95.97万t增加28.33%。2005年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3001万t，较上年2592万t增长15.78%，用汇103.16亿美元，较上年96.87亿美元增加6.49%。2005年进口纸及纸板平均价格为698.74美元/t，比2004年641.65美元／t平均上涨8.90%；进口纸浆平均价格为490.75美元/t，比上年487.37 美元/t 平均上涨0.69%；进口废纸平均价格为144.24美元/t，比上年140.34美元/t平均上涨2.78%。2005年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有涂布纸、箱纸板、涂布白纸板和瓦楞原纸，合计进口量390万t，约占纸及纸板总进口量的74%。进口增幅较大的品种有新闻纸(16.67%)，降幅较大的品种有涂布纸（28.43%）、瓦楞原纸（22.81%）。出口量增幅较大的品种有未涂布书写印刷纸（58.21%）、涂布纸（77.80%）、白纸板（183.70%）等，而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然继续增加，尤其是废纸进口量增长较大。

    

　　5. 商品浆和废纸的进出口情况

　　随着中国造纸工业的持续发展，商品木浆和作为造纸原料用的废纸进口量2006年仍然较大。2005年全年进口各类商品浆为759 万t，比上年增长3.69%。其中第一季度进口204.66 万t，同比增长3.16%；第二季度进口181.06万t，同比下降7.33%；第三季度进口180.79万t，同比增长15.57%；第四季度进口192.65 万t，同比增长6.03%。

　　2005 年废纸进口了1703 万t，比上年增长38.46%。其中第一季度进口386.45万t，同比增长24.51%；第二季度内进口433.17万t，同比增长39.80%；第三季度进口424.25万t，同比增长40.68%；第四季度进口459.34万t，同比增长49.01%。进口总量继续呈上升趋势。

　　而我国在商品纸浆和废纸方面的出口数量很少，2005年国内出口各类商品浆4.70 万t ，比上年同期增长了168.14%，虽然出口增长幅度较大，但总量不大；而废纸出口仅有138.47 t，同比下降了81.28%。这一情况也说明，随着我国纸及纸板生产总量的增加，造纸原料的需求和对进口原料的依赖程度继续在增大。

　　二、2006 年1 － 9 月国内造纸工业运行情况及全年预测

　　1. 生产完成情况

　　从2006年1－ 9月份的规模以上造纸企业生产统计情况来看，国内造纸产业生产量稳步增长，但增速仍然是较高的年份。2006年1－9月纸浆生产量完成1858.18万t，同比增长31.81%；纸及纸板生产量共完成4941.65万t，同比增长28.28%；纸及纸板产品的产销率为97.69%，比上年同期提高0.53个百分点。

　　2. 经济指标完成情况

　　全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业统计，2006年1 － 9 月工业总产值共完成3658.62 亿元，同比增长25.88%；销售收入3524.85 亿元，同比增长26.82%；利税总额为304.11亿元，同比增长36.16%，其中利润总额为177.40 亿元，同比增长45.53%。

　　其中：纸浆制造业1－9月共完成工业总产值110.67亿元，与上年同比增长27.49%；销售收入99.79亿元，同比增长20.91%；利税总额9.90亿元 ，同比增长140.83%，利润总额5.89 亿元，同比增长6940.92%。

　　 纸及纸板生产企业1 － 9 月共实现工业总产值2255.01亿元，同比增长24.98%，销售收入2195.06亿元，同比增长26.49%，利税总额186.23 亿元 ，同比增长30.35%，利润总额104.08 亿元，同比增长36.71%。纸制品生产企业1－9月共实现工业总产值1292.94亿元，同比增长27.35%，销售收入1230.00 亿元，同比增长27.92%，利税总额107.99 亿元，同比增长41.41%，利润总额67.42 亿元，同比增长47.59%。

　　2006年前9个月纸及纸板生产总量已达4941.65万t，同比增幅为28.28%，产品销售收入增长26.49%，利润总额增长36.71%。从前9 个月的造纸生产、销售收入和利润总额分段情况来看，第一季度纸及纸板产量完成1457.06万t，比上年的1094.55万t增长33.12%，产品销售收入增长27.38%，利润总额增长11.90%；第二个季度纸及纸板产量完成1710.05万t，比上年的1338.35万t增长27.77%，产品销售收入增长28.12%，利润总额增长为38.591%；第三个季度纸及纸板产量完成1774.54万t，比上年1419.36万t增长25.02%，产品销售收入增长19.47%，利润总额增长55.51%。从上述这组数据可以看出，2006年纸及纸板产品的利润增幅最大，说明2006年纸及纸板生产企业的成本有所降低或者是销售价格有所提升。

　　从国家统计局提供的2006 年前9 个月的有关数据来看，虽然2006年全国制浆造纸及纸制品生产企业做到了效益和速度同步增长。但从数据中仍然可以看出以下问题：

　　（1）纸及纸板生产增速加快。2006 年1 － 9 月纸及纸板产量同比增长28.28%，比2005年同期增幅的9.23%增长了19.05个百分点；

　　（2）亏损企业的亏损额增加。制浆造纸及纸制品生产企业2006年1～9月亏损总额达24.69亿元，比上年同期增长10.58%，其中纸浆制造业亏损额为1.12亿元，同比下降58.78%，纸及纸板生产企业亏损额为18.65亿元，同比增长36.85%，纸制品业亏损额为4.93亿元，同比下降17.79%；

　　（3）产成品库存增加。制浆造纸及纸制品业1－9月产成品库存已达275.23 亿元，比上年同期增长13.41%，其中纸浆制造业产成品库存为11.13亿元，增长26.62%，纸及纸板生产企业产成品库存为189.81亿元，同比增长11.45%，纸制品业产成品库存为74.29亿元，增长16.85%；

　　（4 ）应收账款净额增加。制浆造纸及纸制品企业2006年1－9月的应收账款净额合计已达633.20亿元，比上年同期增加19.59%。其中纸浆制造业应收账款净额为28.03亿元，同比增长7.65%，纸及纸板生产企业应收账净额为347.20亿元，同比增长26.53%，纸制品业应收账款净额为257.97亿元，同比增长12.64%；

　　从目前的统计数据上看，上述这些问题和原因，应引起各造纸企业注意，同时也需要有关企业对市场需求的变化进行研究和分析。

　　根据2006 年前9 个月国内造纸企业生产和发展趋势，预计2006年全年纸及纸板生产总量可达6400万t左右，增幅约为14% 左右；消费量约在6550 万t 左右，增幅约在11%左右。明年国内生产量预计将超过6700万t。

　　3. 纸及纸板的进出口情况

　　根据海关的统计资料分析，我国2005年进口各类纸及纸板524.65万t，同比下降了14.58%。

　　2006年1－9月份进口纸及纸板337.52万t，比上年同期下降了16.20%。其中第一个季度进口110.22万t，同比下降10.43%；第二个季度进口113.10 万t，同比下降了22.48%；第三个季度进口114.21万t，同比下降14.65%，2006年1－9月呈下降趋势。在进口产品中除包装纸（进口7.26万t，同比增长25.36%）、特种纸及纸板（进口33.05万t，同比增长10.68%）增长幅度较大以外，其余品种均有不同程度下降，其中新闻纸进口1.09 万t，同比下降91.18%；铜版纸进口34.38万t，同比下降了14.92%；箱纸板进口84.81万t，同比下降19.91%；白纸板及白卡纸进口58.54万t，同比下降17.72%；瓦楞原纸进口54.43万t，同比下降15.07%。

　　根据2006年前9个月的进口走势情况，预计2006年全年进口总量将比上年下降约15%，进口总量约在450万t左右。

　　从2006年前9个月的纸张出口情况来看，出口增长较快。据统计，2005 年1 － 9 月我国出口总量为141.01万t，全年出口193.81万t，而2006年1－9月份已累计出口纸及纸板234.52万t,比上年同期增长了66.31%，其中第一季度出口59.92万t，同比增长56.87%；第二季度出口78.64万t，同比增长60.29%；第三个季度出口95.95万t，同比增长78.53%。2006 年前9 个月出口总量已超过2005 年全年出口总量。

　　根据2006年前9个月的出口走势，预计2006年全年出口将超过300万t。

　　4. 商品浆和废纸的进出口情况

　　随着中国造纸工业的持续发展，商品木浆和作为造纸原料用的废纸进口量2006年仍然较大。2005年全年进口各类商品浆为759.16万t，比上年增长3.72%。而2006年1 － 9 月份进口各类商品浆611.95 万t，比上年同期566.51万t增加45.44万t，比上年同期增长了8.02%，月平均进口量为67.99万t。一季度进口213.09万t，同比增长4.12%；第二季度进口197.95万t，同比增长9.33%；第三季度进口200.91万t，同比增长11.13%。

　　预计2006年全年进口量约为810万t。

　　2005 年废纸进口了1703 万t，比上年增长38.46%。2006年1－9月进口各类废纸已达1463.49万t，比上年同期1243.87万t增加219.62万t，同比增长17.66%，月平均进口量162.61万t。其中第一季度进口486.98万t，同比增长26.01%；第二季度进口500.34 万t，同比增长15.51%；第三季度进口476.18万t，同比增长12.24%。进口总量继续呈上升趋势。

　　预计2006年全年进口废纸将达2000万t。我国在商品纸浆和废纸方面的出口数量很少，2006年1－9月，国内出口各类商品浆4.68万t，比上年同期增长了29.60%，但总量不大；而废纸出口仅有38.82 t，同比下降了68.53%。这一情况也说明，随着我国纸及纸板生产总量的增加，造纸原料的需求和对进口原料的依赖程度在继续增大。

　　三、纸及纸板主要品种的生产与消费情况

　　1. 新闻纸

　　2006 年的新闻纸市场应该说是产销两旺，但是价格却是下降幅度较大的产品之一。据统计，2006 年1 － 9 月份国内新闻纸生产已完成296.07万t，比上年同期249.59万t增加46.48万t，同比增长18.93%。1－9月进口新闻纸1.1万t，比上年同期12.38万t减少11.3万t，同比下降91.18%；新闻纸出口2006年1－9月已达19.67万t，与上年同期相比增长了15.7倍。

　　2006年1－9月新闻纸的进口到岸平均价格为549美元/t，而出口的离岸平均价格为532美元/t，从两者价格可以看出，进出口价格已基本相同，如果加上综合运输等费用，可以说出口价已高于进口价。

　　根据国内新闻纸生产和进出口情况，预计2006年全年国内新闻纸生产量约完成390万t，进口约2万t，出口约30万t，全年消费量预计在360万t左右。预计2007年国内新闻纸生产量将超过450万t，出口量会比2006年有所增加。

　　新闻纸作为报纸的主要耗材，2006年前9个月的产销情况应该说是呈现产销两旺态势，但产品售价已由年初的5000元/t左右，降到目前的4500元/t左右。在这里值得一提的是，由于2006年新闻纸产量的增长和山东华泰纸业、晨鸣纸业等后续新机台产能增加的预期压力，使得国内新闻纸市场竞争日趋激烈，但国内新闻纸生产企业（如华泰、南纸、广纸等）能够根据市场变化，及时调整市场销售策略，加大了出口销售，使得国内新闻纸市场供需状况得以改善，目前新闻纸市场价格已趋稳。

　　2. 书刊用纸

　　近年来，我国图书、期刊出版发行比较平稳，因此，国内书刊印刷用纸的生产、销售及市场价格也都比较平稳，波动不大。

　　据新闻出版总署统计，2005年全国图书22 万种，同比增长6.8%,；总印数65 亿册，同比增长0.8%，总印张数493亿印张、比上年增长6%，折合用纸量116万t，同比增长5.91%；2005年全国期刊9468种, 同比下降0.23%，总印数27.59亿册、同比下降2.68%，总印张125.26亿印张、同比增长13.35%，折合用纸量29.44万t、同比增长13.36%。两部分合计，总印张数618.26亿印张，比上年增长7.24%,折合用纸量145.44万t，较上年增长7.36%。

　　从新闻出版总署提供的2005年图书、期刊发行情况看，图书发行可保持连续增长，但期刊中科技类期刊已有所下降，这一现象应引起造纸生产企业的注意，因为科技类期刊量毕竟占到期刊总量的一半以上。

　　据中国造纸协会统计，2005 年国内书刊印刷用纸生产量为570万t，同比增长3.64%，全年进口43万t，出口34 万t，消费总量579 万t，同比增长0.7%。2006 年1－9月，印刷用纸进口33.67万t，同比增长0.77%，出口36.55万t，同比增长51.92%。由于2006年出口量增加，中国台湾地区10 月底已经立案，开始对中国内地出口到台湾的未涂布印刷纸进行反倾销调查，相关企业要给予重视。

　　根据2006年图书、期刊市场走势情况，预计2006年全年书刊用纸可完成600万t左右，比上年增长约5%。2007年生产量预计将与2006年持平。

　　3. 铜版纸

　　铜版纸作为高档印刷用纸，应用已越来越广泛，用量也在逐年增加。

　　据统计，2005年国内铜版纸生产量为300万t，进口铜版纸52万t，出口62.85万t，消费总量为289万t，同比增长5.47%。

　　2006年1－9月份进口铜版纸34.38万t，比上年同期40.41万t下降14.92%；而2006年1－ 9月份国内出口铜版纸64.94万t，比上年同期49.43万t增长31.38%。

　　从前9个月进出口数据对比情况看，一季度进口9.59万t，同比增长2.72%，每吨平均进口价为821美元；出口17.14万t，同比增长24.87%，每吨平均出口价格为734美元。第二季度进口12.65万t，同比下降22.15%，每吨平均价格为836美元；出口22.86万t，同比增长26.72%，每吨平均价格为733美元。第三季度进口12.14万t，同比下降18.08%，每吨平均价格834美元；出口24.94 t，同比增长41.14%，每吨平均价格为732美元。按照上述数据，考虑运输等费用可以看出，国内铜版纸出口价格已基本接近国际市场价格，并且继续保持出口量大于进口量的局面。

　　最近美国商务部已正式立案，对中国出口到美国的铜版纸进行反补贴和反倾销调查，美国贸易委员会也正在对中国铜版纸出口美国对美国产业损害进行调查。这一问题也说明造纸产业真正的国际竞争已经开始。

　　从目前国内铜版纸市场情况分析，由于生产总量和市场需求原因，2006 年国内铜版纸生产量和消费量都将会有一定增长，同样也是受到上述原因打压，市场价格也将会在较低价位徘徊。

　　根据2006 年前9 个月铜版纸生产与市场情况，预计2006年全年国内铜版纸生产量可达360万t左右，出口量约85万t，进口量约在45 万t左右，全年消费量约为320万t左右。预计2007年国内生产量将达到380万t左右，进口量将会继续下降。

　　4. 轻量涂布纸

　　轻量涂布纸2005年国内生产量为65 万t，同比增长30%，进口21万t，同比下降46.15%，出口15.81万t，同比增长1.7倍,全年消费量70万t,同比下降15.66%。

　　2006 年1 －9 月进口12.81 万t，比上年同期16.99万t下降24.6%，每吨平均进口价格为679 美元，比上年同期进口价格上涨61 美元。而2006 年1 － 9 月出口量已达21.88万t,比上年同期增长1.4倍，每吨平均出口价格为708 美元，比上年同期出口价格下降43美元。从上述数据可以看到出口产品价格高于进口产品价格，这里要说明一下，出口的轻量涂布纸化机浆含量低，而进口产品中绝大多数是用化机浆生产的产品。

　　根据2006年轻量涂布纸国内生产和进出口情况，预计2006年全年国内轻量涂布纸生产量约为90 万t，进口量约18 万t，出口约30万t，消费量预计为80 万t左右，涨幅约14%。

　　预计2007 年国内轻量涂布纸的生产量将会超过100万t。

　　5. 白纸板及白卡纸

　　白纸板及白卡纸尤其是涂布白纸板和白卡纸作为高档包装用纸，仍然是2006年发展较快的产品。

　　2005年国内白纸板及白卡纸的产量为790万t，比上年增长17.91%，同年进口91 万t，同比下降15.89%，出口18万t，同比增长1.8倍，全年消费量为863万t，比上年增长11.79%；其中涂布白纸板和白卡纸生产755万t，比上年增长19.84%，进口90 万t，同比下降15.89%，出口18.27万t，同比增加1.8倍，消费量达到827万t，增幅为13.13%。

　　随着国内生产量的提高，2006年1－9月份进口量持续下降。该产品1－9月份进口量为58.54万t，比上年同期减少12.61万t，同比下降17.72%；其中涂布白纸板及白卡纸进口58.07万t，比上年同期减少12.43万t，同比下降17.63%。而2006 年1 － 9 月白纸板及白卡纸出口增幅较大，而且基本为涂布白纸板和白卡纸。1－9月份累计出口量为28.01万t，比上年增加15.72万t，增长约1.3倍。第一季度出口白纸板及白卡纸6.46万t，第二个季度出口白纸板及白卡纸8.65万t，第三季度出口12.9万t。预计全年进口约80 万t，出口约为40万t左右。

　　这种国内产量增加和进口量减少，而出口量增加的现象也进一步说明了该产品市场需求较旺盛和竞争激烈。根据上述情况，预计2006年全年国内白纸板产量将达到850万t，消费量将达到900万t左右。

　　6. 箱纸板

　　随着经济发展和商品出口的不断增加，纸品包装材料需求也在持续增长，这就使得箱纸板成为我国发展最快，产量最大的产品。

　　据统计，2005年全国箱纸板生产量完成980万t，同比增长18.07%，进口牛皮箱纸板及牛皮卡纸138万t，比上年下降8%，出口仅为2.7万t，全年箱纸板消费量达1115万t，同比增长14%。

　　2006年1－9月份箱纸板进口量为84.81万t，比上年同期105.89万t减少21.08万t，同比下降19.91%，每吨进口平均价格为447 美元。从2006 年前9 个月进口情况来看，一季度进口30.41万t，同比下降8.95%，每吨平均进口价格为434美元，比上年同期进口价格上涨5美元；第二季度进口27.39万t，同比下降25.89%，每吨平均进口价格为450美元，比上年同期进口价格上涨17美元；第三季度进口27.01万t，同比下降24.0%，每吨平均进口价格为459 美元，比上年同期进口价格提高34美元。

　　2006年1－9月份我国箱纸板出口量为7.88万t，同比增幅高达2.7倍，每吨出口平均价格为400美元，是出口增量最大的产品之一。

　　由于近几年新建和改扩建投产的箱纸板项目较多，使得2006年箱纸板产量增长较大，根据目前国内生产情况，预计2006年全年国内箱纸板产量可达1200万t左右；进口量约为110万t左右；消费量约为1250万t左右。

　　7. 瓦楞原纸

　　多年来，国内瓦楞原纸生产一直无法满足市场需求，尤其是高强瓦楞原纸国内供应一直偏紧。虽然近年来国内瓦楞原纸增量较大，但每年仍需大量进口。

　　据统计，2005年国内瓦楞原纸生产量完成950万t，同比增长17.28%；全年进口瓦楞原纸88 万t，比上年下降22.8%，出口3.3万t，同比上升19.9%；全年消费量为1035万t，同比增长12.38%。

　　2006年1－9月份进口瓦楞原纸54.43万t，比上年同期64.08万t减少9.65万t，同比下降15.07%，但仍然还是纸张进口产品中量较大的品种之一，每吨平均进口价格为282 美元，与上年同期平均进口价格持平。2006年1 － 9月份出口为4.72万t,同比增长91.1%，虽然增幅很大，但总量不多。

　　随着国内一些如广东玖龙纸业、理文纸业、安徽山鹰纸业、山东银河纸业、沪平纸业、江苏荣成纸业、华兴纸业等大型造纸企业瓦楞原纸生产线的相继投产，使得国内瓦楞原纸生产量短缺现状得以改善。

　　根据上述情况，预计2006年全年瓦楞原纸生产量可完成1150万t左右。进口量预计在70万t左右，出口量约7万～8万t，全年消费量预计在1200万t左右。

　　8. 商品纸浆

　　由于造纸工业快速的发展，原料缺乏，进口商品纸浆是我国保持持续增长的产品之一。2005 年全年进口759万t，比上年增长3.7%。进口总量虽然仅占全球商品木浆可供量的12% 左右，但已占到国内木浆总用量的75%，其中漂白针叶木浆全年进口244.11万t，平均每月进口量为20.34万t；漂白阔叶木浆进口296.38万t，平均每月进口量为24.7万t；本色硫酸盐木浆进口63.16万t，平均每月进口量为5.26万t；化机浆进口75.14万t，平均每月进口6.26万t。

　　2006年1－9月份进口各类商品纸浆611.95万t，比上年同期566.52万t增加45.43万t，增长8.02%，平均价格为533 美元，比上年同期平均价格上涨43 美元。

　　 从2006年前9个月分时段来看，第一季度进口各类商品纸浆213.09万t，同比增长4.12%，每吨平均价格为499 美元，比上年同期平均价格上涨26 美元；第二季度进口197.95万t，同比增长9.3%，每吨平均价格为528美元，比上年同期平均价格上涨22 美元；第三季度进口200.91万t，同比增长11.1%，每吨平均价格为573美元，比上年同期平均价格上涨80 美元。

　　从进口的商品木浆种类上看，2006年1－9月份漂白硫酸盐针叶木浆进口205.26万t，比上年同期218.72万t减少13.46万t，同比下降6.2%，每吨平均价格为554美元，比上年同期平均价格上涨46 美元；漂白阔叶木浆进口230.38万t，比上年同期194.01万t增加36.37万t，同比增加18.7%，每吨平均价格为528美元，比上年同期平均价格提高49美元；本色硫酸盐木浆进口53.17万t，比上年同期54.32万t减少1.15万t，同比下降2.1%，每吨平均价格为464美元，比上年同期平均价格增加32美元；化机浆进口79.03万t，比上年同期64.54万t增加14.49万t，同比增长22.5%，每吨平均价格为470美元，比上年同期平均价格上涨55 美元。

　　从以上数据中可以看到，2006 年商品纸浆进口情况较上年有所不同，主要表现在漂白针叶木浆进口量有下降，漂白阔叶木浆、化机浆增长较多。

　　从2006 年前9 个月的进口量和进口趋势来看，预计第四季度进口量约在200万t左右，全年纸浆总进口量约为810 万t，比上年增长约8%。

　　纵观2006 年前9 个月国内外商品纸浆市场，可以说浆价是一路上扬，北美漂白针叶木浆对中国市场报价目前已上冲到每吨690美元，南美漂白阔叶木浆目前也上冲到每吨650美元，其他地区商品浆价格也随之上涨。根据历史数据和经验，以及全球主要产浆国库存量等因素，预计2006年底2007年初商品纸浆的价格没有走低趋势。

　　9. 废纸情况

　　随着我国造纸产量的提高以及国内原料结构的调整，作为造纸原料使用的废纸用量已越来越大。据统计，2005年全国造纸生产用浆中废纸浆比重已占到总用浆量的54%，折合废纸量约为3500万t。其中各类进口废纸1703万t，国内回收的各类废纸接近1800万t。

　　2006年1－9月份进口各类废纸已达1463.5万t，与上年同期相比增长17.66%，每吨进口平均价格为138 美元，比上年同期平均进口价格下降7美元。

　　从2006 年前9 个月分时段来看，第一季度进口量为486.98万t，每吨平均价格为137美元；第二季度进口量为500.33万t，每吨平均价格136美元；第三季度进口量为467.23万t，每吨平均价格143美元。

　　从进口的废纸品种看，2006 年1 － 9 月进口废旧瓦楞纸板箱为765.57 万t，比上年同期增长19.64%，占进口总量的52.3%，每吨进口平均价格为141.66 美元，比上年同期下降4 美元；废旧新闻纸和废旧杂志纸379.27万t，同比增长6.3%，占进口总量的25.9%，每吨进口平均价格140.49 美元，比上年同期下降9 美元；混合废纸301.47 万t，同比增长28.3%，占进口总量的20.6%，每吨进口平均价格121.74美元，比上年同期下降3美元。

　　根据2006年前9个月进口的趋势，预计2006年全年废纸进口量将超过2000 万t，增幅约17%～18%。

　　由于世界各国的造纸业都在加大对废纸的回收和利用，致使全球可供出口的废纸贸易量与需求量矛盾日趋凸现。2005 年全球废纸主要出口国每年可供于国际贸易的废纸量已接近3000万t左右。废纸输出最多的是美国，约占可供贸易量的一半。我国是废纸进口大国，随着进口量的不断扩大，近两年，国内进口废纸的来源地也在不断变化。2006年1－ 9月份进口废纸，北美地区进口量为602万t，比上年同期增长18.8%，约占进口总量的41%，其中从美国进口560万t，比上年同期增加17.8%，约占总进口量的38%；亚洲地区进口量为477 万t，比上年同期增加12%，约占进口总量的33%，其中从日本进口240 万t，比上年同期增加8.6%，占总进口量的16%，从香港地区进口208万t，同比增加24.6%，占总进口量的14%；欧洲地区进口量为344万t，同比增长22%，约占进口总量的24%，其中从英国进口104万t，从荷兰进口98万t，从比利时、德国的进口量也都超过40万t。从废纸进口的来源看，北美地区仍是我国最大的废纸来源地。随着造纸产业对废纸需求总量的增长，废纸资源总量供应是趋紧。

　　四、2006 年和2007 年纸张市场的总体走势及预测

　　2006 年随着国家宏观调控力度的加大，并推行稳健的财政货币政策，经济结构战略性调整，注重了结构优化和增长方式转换，使国内经济继续保持稳定发展。经济的持续快速发展，给我国造纸工业提供了平稳的运行环境和发展空间。根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国际国内纸张市场走势，预计2006年和2007年国内造纸生产和市场总体态势为：

　　1. 根据对国内纸及纸板主要产品生产和市场需求情况分析，对2006年和2007年两年的总体形势可以预测为：随着国内经济发展，市场对纸张的需求量将继续增加，国内生产总量将会继续保持高速增长。预计2006年全年增长速度约为14%～15%；从已知的新建和技改项目看，2007年生产量的增长幅度应低于2006年的速度。

　　2. 由于市场上的产品存在质量差异和总量缺口，部分进口产品仍将会在国内市场占有一定份额。另外，由于近几年国内造纸工业的高速发展，在一定程度上说，满足了国内市场需求供给，缓解了前几年国内市场对进口纸张不断增长的需求。另外，随着国内产品品质和市场竞争力的不断提高，部分品种已逐渐开始替代进口，而生产总量增长较快的品种，目前已开始销往海外市场。这就形成了2006 年这种进口量下降，出口量上升的局面。

　　3. 从国内纸及纸板生产和市场需求及进出口总量情况看，国内市场需求总量仍高于国内生产总量，进口量虽然比前两年有减少，但进口总量仍然较大。另外，由于中国的经济发展和目前人均消费量较低的现实，这种巨大的潜在市场需求，使得中国造纸工业仍然是境外和境内投资者关注的热点。

　　4. 由于国内造纸生产总量增加的需要，以及国内造纸原料短缺，预计2006年和2007年两年乃至今后一定时期内，国内造纸企业对商品纸浆和废纸的需求量会继续扩大，进口量也会继续增加。

　　5. 随着经济发展和相关行业的技术进步，预计2007年市场对高品质的印刷用纸和包装用纸需求仍然强劲，同时市场对特殊用途的纸种需求会扩大。

　　6. 由于近年来国内新建和技术改造项目较多，部分产品增量较快，加上进口产品在国内也会继续争夺市场，将使得部分纸张品种供需关系出现“暂时失衡”现象，预计后几年国内纸张市场竞争会更加激烈，而随着出口量的不断增加，国际间贸易“摩擦”也会增多。

　　7. 由于近年来造纸行业发展较快，2004－2006年3年间产量增加约2000万t，产量增幅较大，但这些增量基本是以商品纸浆和废纸为原料。随着国家加大了管理和执法力度，生产企业也加大了环境治理力度，较大型和重点地区的企业及新建项目全部做到了 “三同时”，配套了废水处理设备，废水排放基本做到了优于国家排放指标。但近年来，仍然有一些个别的装备落后、生产规模较小的生产企业发生排污不达标事件，在社会上造成很坏影响。按国家环保总局统计的数据，2005 年造纸行业COD 排放量为159.7 万t，排放废水达标率91%，COD 排放总量占到全国工业排放总量的32%，是第一大行业。因此，下一步国家仍会加大监督管理执法力度，对一些排放不达标企业会坚决取缔。

　　 8. 为规范造纸产业发展的管理，国家即将出台“造纸产业发展政策” ，这个政策的实施将会使造纸产业在生产、市场、投资发展等方面的管理更加规范和具有较强的指导性。

　　根据上述几点，我们认为对待2007年及后几年的纸张市场，国内各造纸企业在考虑发展的时候，不能只是注重追求生产规模的扩大，而更应注重研究市场需要变化，注重造纸产品结构调整，注重技术的提高和降低生产成本、提升产品市场竞争力，求得壮大和发展。

[时间：2007-03-05  作者：佚名  来源：造纸信息]