英国创意产业发展系列调研报告之二

　　内容摘要：英国出版业大致可分为图书、报纸和学术期刊三大类。本文初步分析了英国出版业的概况，在此基础上重点描述了英国图书出版、报纸发行和学术期刊业的发展情况，为了解英国创意产业之一的出版业提供了大致轮廓。

　　一、英国出版业简述
　　
　　英国出版业（Publishing）以信息的收集、编辑和传播为己任，以印刷品为主，同时兼顾其他信息传播方式。随着技术变革特别是互联网的出现，英国出版业的收集和编辑功能更加突出。

　　因供应链渠道不同，英国出版业可以具体分为三类，即图书（books）、报纸杂志（newspaper and magazine）和学术期刊（academic journals）。

　　根据英国标准产业代码分类，2004年英国图书报纸期刊出版商有7739家，其中图书出版商2719家，报社539家，期刊出版商2086家，其他出版商1515家，报刊代理机构880家。

　　2004年英国图书报纸期刊出版业总营业额达193.67亿英镑，其中图书出版商营业额40.33亿英镑，报社营业额65.23亿英镑，期刊出版商营业额69.19亿英镑，其他出版商营业额7.15亿英镑，报刊代理机构营业额11.77亿英镑。

　　2004年英国图书报纸期刊出版业创造的增加值为91.53亿英镑，其中图书出版商增加值16.93亿英镑，报社增加值30.17亿英镑，期刊出版商增加值34.94亿英镑，其他出版商增加值3.61亿英镑，报刊代理机构增加值5.88亿英镑。期刊出版商创造的增加值略微高于报社，约为图书出版商增加值的两倍。自2000年以来，英国图书报纸期刊出版业创造的增加值每年平均增长2.9%，其中报纸出版创造的增加值年度增长6.4%，图书出版业则增长2.3%。

　　2004年英国图书报纸期刊出版业就业人数为16.8万人，其中图书出版商就业人数3万人，报社就业人数5.5万人，期刊出版商就业人数6.2万人，其他出版商就业人数1万人，报刊代理机构营业额1.1万人。英国图书报纸期刊出版业增加值的上升并没有带来就业人数的直接增长，2004年以来图书报纸期刊出版业仅创造5000个就业岗位，年均增长不足0.8%，报纸行业的就业人数增长很大程度上被图书期刊行业的就业人数下降所抵消。

2004年英国图书报纸期刊出版业一览
公司数目
（个） 营业额
（百万英镑） 增加值
（百万英镑） 就业人数
（千人）
图书 2719 4033 1693 30
报纸 539 6523 3017 55
期刊 2086 6919 3494 62
其他 1515 715 361 10
代理 880 1177 588 11
总计 7739 19367 9153 168
资料来源：ABI data.

　　英国图书报纸期刊出版业的总体特点是：
　　第一，每年图书出版数量呈现大幅增长；
　　第二，随着90年代后期出版管制（Net Book Agreement）放松，出版零售市场集中度提高；
　　第三，全国性报纸发行量和广告收入下降，同时地方性报纸发行量和广告收入增长；
　　第四，随着电子出版物的出现，学术期刊改变了既有经营模式，同时经营纸质和电子文本导致了成本上升。

　　二、英国图书出版

　　据英国竞争委员会的数字，2005年英国出版新图书约18万册，总出版图书数达200万册。无论是出版市场还是分销市场，都形成了大的出版商与众多中小出版商共存的市场结构。

　　据英国国家统计局的数字，英国约有4.4万家出版商，但绝大多数规模较小。2002/2003年度，2275家出版商注册为增值税纳税人，其中有90家的年营业额超过500万英镑。最大的三家出版集团占据了英国出版市场近40%的市场份额，而最大的10家出版集团占据了60%多的市场份额。

　　缘于众多出版商，英国图书零售商很少直接进货，而是由分销商和批发商扮演桥梁角色，提供图书配送以及货款支付等服务。比较大的英国图书批发商有Gardners, Bertram和Total Home Entertainment.

　　近年来，英国图书零售市场集中度渐趋提高，像Waterstones、WHSmith等大型图书连锁店占所有图书市场销售额的43%，因为互联网销售和图书连锁店渠道的分销成本较低。但更重要的是，随着所有图书实行最低限价以保护小图书经销商利益的管制取消，大型图书连锁店可以从出版商那里得到更多的价格折扣，特别是畅销书的折扣更多。英国畅销图书平均销售价格约为出版商零售建议价的60%，而普通图书的销售价约为出版商零售建议价的90%。从长远看，这一趋向还会被以需求定印刷（print-on-demand）的模式所强化。但英国竞争委员会已经关注到图书零售市场的垄断趋势，并对一些同业并购案展开调查。

　　英国图书消费市场的主体是英国消费者，占58%，消费额为21.66亿英镑，如果加上各类地图册的消费，则达24亿英镑；其次为对外出口（包括在外国图书在英国印制），占34%，据英国贸工部统计，2004年英国图书出口额达13.06亿英镑。英国其他图书消费群体包括小学（9200万英镑）、中学（1.1亿英镑）、大学（4800万英镑）、公共图书馆（9300万英镑）和国家图书馆（1100万英镑）等。

　　资料来源：英国出版商协会《2004年英国图书产业统计》。

　　三、英国报纸发行
　　
　　（1）日报（daily newspapers）。近年来，英国多数全国性日报发行量出现下降势头。以发行量排序，英国的日报主要是《太阳报》（Sun）、《每日邮报》（Daily Mail）、《每日镜报》（Daily Mirror）、《每日电讯报》（Daily Telegraph）、《每日快报》（Daily Express）、《每日星报》（Daily Star）、《泰晤士报》（Times）、《每日纪事报》（Daily Record）、《金融时报》（FT）、《卫报》（Guandian）和《独立报》（Independent）。过去3年间，只有《独立报》的发行量增长，但发行量较小。《太阳报》的日发行量超过300万份，《每日邮报》和《每日镜报》的日发行量分别超过了200万份和100万份。

　　（2）星期日周报（Sunday newspapers）。英国周报如日报一样发行量出现下降。以发行量排序，英国的周报主要是《世界新闻报》（News of the World）、《邮报星期日》（Mail on Sunday）、《星期日镜报》（Sunday Mirror）、《星期日泰晤士报》（Sunday Times）、《人民报》（People）、《星期日快报》（Sunday Express）、《星期日电讯报》（Sunday Telegraph）、《星期日邮报》（Sunday Mail）、《观察家报》（Observer）、《每日星报星期日》（Daily Star Sunday）和《独立报星期日》（Independent on Sunday）。过去3年间，只有《独立报星期日》和《观察家报》发行量增长，但发行量较小，其他周报发行量都在不同程度地下降。同期，《星期日邮报》、《每日星报星期日》和《人民报》（People）的发行量下降了5%以上。

　　比较而言，周报比同类型的姊妹日报发行量更大一些。2006年2月份，上述11份周报的总发行量为1260万份，比日报高出100万份。周报的市场份额与姊妹日报基本相同，但《星期日泰晤士报》的市场份额高于《泰晤士报》，而《星期日电讯报》的市场份额则低于《每日电讯报》。

　　2000年至2002年间，英国全国性报纸的广告收入急剧下滑。在高峰期，全国性报纸的广告收入曾经达22.5亿英镑，到2003年则下降到19亿英镑，目前维持在20亿英镑左右。

　　上世纪90年代后期，英国严肃性报纸（broadsheet）的经营收益受到了新闻集团拥有的《泰晤士报》的低价策略冲击，但零售价格大约翻了两倍。

　　据英国报纸协会统计，英国约有1300份地区份报纸，阅读受众为84%的成年人，而全国性报纸的阅读受众仅为70%的成年人。在所有地区性报纸（日报、免费周报、付费周报、星期日周报等）中，日报发行量约为3390万份，周报发行量约为2480万份，超过600万读者日常购买周报。

　　英国地区性报纸经营主要依靠广告收入和赞助收入，比例高达74%，整个行业约为31.65亿英镑。发行收入约占地区性报纸收入的14%，约为5.97亿英镑。

　　四、英国学术期刊出版

　　学术期刊是学术界交流学术成果的重要阵地和媒体。据英国出版商协会估计，英国学术期刊的营业额为15亿至20亿英镑，占世界学术期刊市场的25%至30%，多数学术期刊出口占销售总额的60%至75%，有的期刊甚至达到85%。

　　大英图书馆和其他4家版权图书馆都会收到每一本在英国出版的学术期刊。期刊订阅者可以在未来继续电子查询相关资料，因此出版商寻求电子学术期刊与纸面学术期刊相对应且易于长期保存。

　　过去10年间，英国高等院校和研究机构购买学术期刊和电子学术期刊的金额超过购买图书额。

　　2002/03年，英国高等院校和研究机构购买学术期刊、电子学术期刊和图书额分别为9000万英镑、2100万英镑和4800万英镑，但学术期刊购买额受通胀因素影响较大。1998/99年至2003/04年的6年间，总体价格上涨70%，其中有4年的平均价格上涨至少6%，而同期图书价格年均上涨仅仅0.4%。科技和医学期刊价格上涨约为8%，2002/03年英国科技期刊订阅价格最高，年订阅费为700英镑左右。

　　2002/03年英国学术期刊订户数为1996/97年的两倍多，1999/2000年至2002/03年的3年间，订户数增长了2/3。英国高等院校和研究机构可以分为“老大学”（1992年以前成立）和“新大学”（1992年及其以后成立）。2001/02年至2002/03年间，“老大学” 和“新大学”的纸面学术期刊订阅量都略有下降，而在电子学术期刊订阅数量方面都有上升，而“新大学”的上升速度更快。其间，电子学术期刊订阅数量从15万份攀升至66万份，电子学术期刊订阅数比纸面学术期刊订阅数高出50%。

　　过去10年间，英国高等院校图书馆按每个全日制学生计算的购买图书期刊额不断增长。1994/95年英国“老大学”购书额为36英镑/学生，购买期刊额为59英镑/学生，到2002/03年购书额降为33英镑/学生，购买期刊额增至78英镑/学生。

　　过去10年间，英国学术期刊业最重要的变化就是电子学术期刊的兴起。不少学术期刊的发行量仅仅为数百份，电子期刊燃起了降低印刷成本的希望，读者可以远程查阅期刊目录和有关信息。但是，几乎没有一家学术期刊仅有电子版本，而是同时继续提供纸质版本。这固然降低了出版成本，但同时增加了软件投资成本。此外，英国政府对电子学术期刊全额征收增值税，而纸面学术期刊则免税。

[时间：2006-12-15  作者：佚名  来源：驻英国使馆经商处]