今年年初，ResourceWise的全球销售副总裁马特·埃尔哈特分享了他对2022年纸浆和造纸行业的预测。现在这一年已经结束，我们回顾其中的一些预测，看看现实情况究竟如何。

 

　　基于纤维的包装作为塑料包装的替代解决方案的增加

 

　　随着可持续发展趋势继续受到关注，有一种明显的趋势是远离不可持续的包装和容器。因此，公司一直在寻找可用于制造各种产品并且仍然高效且环保的替代材料。

 

　　世界上大约70%的产品是通过瓦楞包装从企业运输到消费者的。由于其适应性强的特性，它可以制成任何形状和尺寸，以实现最佳处理和分配，因为它是所有商品的完美包装材料。瓦楞包装也是100%可回收、生物基和可生物降解的，使其成为循环经济的重要组成部分。

 

　　我们看到2022年从塑料材料转向纤维材料的一些主要公司，以及通过立法禁止使用一次性塑料的政府，包括：

雀巢的Nespresso咖啡业务宣布将推出纸质可堆肥胶囊，以吸引对这家瑞士包装食品巨头的金属胶囊望而却步的顾客，尽管金属胶囊可回收，但最终往往会被填埋。

 

　　2022年6月20日，加拿大政府宣布计划在年底前禁止制造和进口一次性塑料制品；

 

　　印度对一次性塑料制品的禁令于2022年7月1日生效；

 

　　新西兰玛氏宣布在其可持续发展之旅中迈出重要一步，承诺将公司的玛氏、士力架和Milky Way巧克力棒转变为可通过传统路边回收方式回收的新型纸质包装纸。

 

　　新西兰的塑料法规于2022年3月获得批准，并于2022年10月1日生效。该法规规定，零售商不能再销售或分销目标塑料制品，也不能再制造它们。

 

　　除了瓦楞包装外，一些公司最近还在研究革新由其他纤维基材料制成的能力和产品。纸浆模塑是一种可再生、可回收和可生物降解的材料，可用于在广泛的应用中替代塑料。从历史上看，大多数产品都是由低质量的回收纸浆制成的，但现在越来越多的纸浆模塑产品是由各种化学纸浆和化学热机械纸浆 (CTMP) 通过在成型机中压制成所需形状而制成的。

 

　　我们看到投资成型纤维的公司包括斯道拉恩索，该公司2022年宣布将投资800万欧元，以随着需求的增加将其海尔特工厂的纸浆模塑生产能力提高一倍，以及创建PulPac Production Unit 300的PulPac ton (PU300) – 世界上第一个用于纸浆模塑的自动化标准化生产装置。

 

　　投资完成后，海尔特工厂的纸浆模塑年产能将从5000万件产品增加到约1.15亿件产品——增幅达130%，这将使斯道拉恩索成为欧洲领先的纸浆模塑供应商之一。

 

　　PU300的成本结构和周期时间/生产率与塑料相当，甚至可以在大约3.5秒内生产30个勺子。一次性餐具每年有数十亿件的需求，尤其是在欧洲地区开始实施对不可持续塑料餐具的禁令时。PulPac抓住了这个机会，其初始年产能为2.3亿个可持续生产的勺子。

 

　　另一种越来越受欢迎的纤维基材料是未漂白的再生纤维商品纸浆，也称为棕色再生纸浆或BRP。这是2017年之前不存在的新型商品纸浆，但预计将在未来几年内成为纸浆和造纸行业的热门原料。BRP使用废纸生产，废纸经过最先进的备料系统处理、成型、干燥，然后成包或成卷运输。该材料使用来自大约70%-100%的旧瓦楞纸箱 (OCC) 的纤维，其余部分为混合纸 (MP)。它可以在箱板纸生产中用作传统回收纤维的替代品。

 

　　目前对BRP的大部分需求来自中国，因为自中国实施全球回收纤维禁令以来，生产商正在寻找替代品。这意味着截至目前，大部分BRP目前正在其他亚洲国家/地区生产。

 

　　更多交易

 

　　2022年，我们看到全球各地的公司进行了大量交易。以下是对2022年发生的一些各种投资、收购和合并的简要概述：

 

　　Suzano于2022年10月24日宣布了收购金佰利生活用纸业务的计划。交易中包括的主要资产是位于圣保罗州的一家生活用纸生产厂，年产能约为13万吨。

 

　　Bracell是全球最大的溶解浆和特种浆生产商之一，宣布将从安德里茨购买4条新的生活用纸生产线，用于其位于圣保罗 伦索伊斯保利斯塔 的工厂。

 

　　Mayr-Melnhof集团(MM) 从大股东纳尔卡投资公司以及家族和管理层少数股东手中收购了总部位于瑞典维迪格的爱生派克100%的股份。

 

　　Sappi将三个图形纸厂剥离给泛欧多资产管理集团AURELIUS。这三个工厂包括位于荷兰的马斯特里赫特工厂、位于德国的斯托克城工厂和位于芬兰的柯克涅米工厂——总产能为1.2TPY。

 

　　梅尔恩霍夫收购了益升华包装，这是一家专门从事医疗保健和药品包装的公司，在欧洲和美国拥有21个工厂。

 

　　海因茨集团宣布与芬欧汇川达成股份购买协议，收购芬欧汇川UPM Kymmene Austria及其位于上奥地利州施泰尔米尔的子公司。此次收购的目标是将海因茨的拉基兴纸业股份和芬欧汇川的施泰尔米尔工厂转变为可持续包装纸和可再生能源的中心。

 

　　Domtar的所有者卓越纸业签订了通过Domtar收购Resolute Forest Products的协议。继2021年成功收购Domtar之后，Paper Excellence 将在其公司家族中加入这一新成员，进一步扩大其在北美的林产品组合。

 

　　卓越纸业的子公司Domtar将其坎卢普斯纸浆厂出售给了克鲁格特种纸控股公司。接下来，Domtar工厂将出售其在埃斯帕诺拉和德莱顿的工厂。

 

　　北欧纸业控股完成了对格拉辛加拿大公司的收购。

 

　　毕瑞完成了对Verso的收购。

 

　　中国纸张需求放缓

 

　　多年来，中国一直是纸浆和造纸行业最大的参与者，而且现在仍然如此——但是，在2022年内，我们开始看到中国出现了一些放缓。中国的新冠清零政策对需求产生了负面影响，OCC和箱板纸价格均跌至两年来的最低水平。中国禁止进口未分类废纸的回收纸 (RCP) 政策及其对OCC进口的禁令也继续影响其市场。

 

　　美国的OCC出口已从中国转向出口，一些商品纸浆级别的进口保持不变或下降，例如牛皮纸浆和精炼浆。因此，其他东南亚国家也从中受益，这从2022年的历史新增产能可以看出。

 

　　此外，我们还看到许多大公司正在考虑或已经将生产撤出中国。例如，在2022年12月初，苹果加快了将部分生产转移到中国以外的计划。据《华尔街日报》报道，苹果公司正在告诉供应商更积极地计划在亚洲其他地方组装苹果产品，特别是印度和越南，并寻求减少对以富士康科技集团为首的台湾组装商的依赖——富士康科技集团是该公司的主要供应商之一，全球最大的iPhone工厂在中国的运营商。

 

　　更加关注ESG举措

 

　　环境和可持续发展倡议继续影响公司和政策层面的决策，这些努力背后的动力将继续存在。虽然欧盟国家正在领导许多立法工作，但其他国家和主要国际品牌已经宣布了重大的可持续发展举措或已经采取行动实现碳中和，有些最早到2030年，以及从塑料过渡到结束塑料污染。这些趋势将在未来十年继续为造纸商创造重大机遇。以下是2022年发生的一些各种举措的简要概述：

 

　　2022年早些时候，来自175个国家的国家元首、环境部长和其他代表在内罗毕举行的联合国环境大会上通过了一项历史性决议，以在2024年底之前结束塑料污染，并达成一项具有国际法律约束力的协议。

 

　　FEFCO（欧洲瓦楞纸箱制造商联合会）宣布推出由Climact执行的气候中和路线图。

 

　　2022年12月初，欧盟达成协议，根据制造它们所排放的温室气体对进口产品征税，首次将气候变化监管纳入全球贸易规则。

 

　　Ben and Jerry's加入Pack4Good计划，该计划承诺优先使用纸质包装，减少对全球森林的破坏。该公司表示，它将优先考虑以减少浪费和在包装中采用下一代创新为重点的影响较小的解决方案。

 

　　绿湾包装的绿湾工厂在其100%回收箱板纸的生产中实现了净零用水——这是有史以来第一个UL（全球安全领导者，建立了同类行业的第一个全球工业标准）验证了这一环境声明。

 

　　加大对“工业4.0”相关技术的投入

 

　　工业4.0指的是第四次工业革命，一般来说，它描述了制造业技术和流程中自动化和数据交换的增长趋势。工业4.0技术建立在九大支柱之上——大数据就是其中之一。

 

　　根据财富商业观察显示，2021年全球工业4.0市场规模为1145.5亿美元，预计将从2022年的1309亿美元（同比增长14%）增长到2029年的3773亿美元，在预测期间的复合年增长率为16.3%。

 

　　正如BDO在其2021年工业4.0调查中解释的那样，这不足为奇，那些在疫情之前采用工业4.0战略的企业与那些数字化程度较低的企业相比，能够更好地缓解供应链中断并为增长做好准备。这意味着，在进入不确定时期时投资工业4.0技术（过去几年一直如此）更有可能预示着公司的成功，而不是不必要的成本。

 

　　我们看到2022年投资工业4.0相关技术的一些公司示例包括：

 

　　芬林纸板利用人工智能，因为它的几个工厂已经开始以各种方式使用人工智能。

 

　　金佰利创建并填补了与技术进步相关的新角色——首席数字技术官。这一角色反映了金佰利在打造品牌和为公司创造差异化能力方面越来越注重数字技术。

 

　　艾司科开发的软件可以更轻松地实现数字化、自动化和连接，以克服当今的包装业务挑战。

 

　　得斯玛和IBM合作开发了AI解决方案，以提高再生纸的质量。

 

　　芬林纸业和CollectiveCrunch致力于开发一种人工智能应用程序，用于识别风暴和虫害。

 

　　可持续的利润来自于通过不断改进所使用的资产而获得的价值。在纸浆和造纸等大宗商品业务中，这种有效性是由广泛的决策驱动的，与经营不善的公司相比，如果这些决策稍微好一些，就会导致更高的价格、更高的开工率、更低的成本和更低的波动性。