甚至在俄乌战争爆发之前，飙升的天然气价格就已经是欧洲纸和纸板生产商面临的一个关键问题。作为对战争的反应，欧盟对俄罗斯实施制裁，而俄罗斯的反击泽是减少对欧盟的天然气出口。2021年，俄罗斯供应了欧盟49%的天然气进口，如果继续减少，或者更糟糕的是完全暂停，那么天然气危机可能对欧洲纸和纸板生产商造成严重后果。

 

　　在这篇多部分系列的介绍性文章中，我们将探讨能源价格上涨的潜在影响，以及能源短缺对欧洲纸和纸板生产商的威胁，我们概述了该地区对天然气的依赖程度，正在考虑采取一些政策措施来应对这种情况，以及可能的天然气短缺会产生的一些影响。

 

　　欧洲国家对天然气的依赖程度差异很大

 

　　与欧盟其他国家相比，奥地利、保加利亚、捷克共和国、德国和斯洛伐克的情况要复杂得多，这是由于天然气在其能源结构中的比例很高和/或对俄罗斯天然气进口的高度依赖。与其他国家不同，他们缺乏液化天然气终端和与其他主要天然气出口国的管道连接，因此他们还没有俄罗斯天然气的替代品。

 

　　意大利也非常依赖天然气，天然气占该国能源结构的近40%。然而，该国最近减少了对俄罗斯天然气供应的依赖，获得了115亿立方米的天然气，主要来自阿尔及利亚，并通过TAP管道从阿塞拜疆增加了1.5亿立方米。该国预计到10月， 其战略天然气储量将达到90%。

 

　　波兰和波罗的海国家（立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚）几年前开始通过扩建液化天然气接收站和自己的管道基础设施，来减少对俄罗斯天然气的依赖。尽管这些国家在2021年仍从俄罗斯进口大部分天然气，但它们可以从俄罗斯天然气转向其他供应商。

 

　　法国对天然气的依赖度较低，进口来源多样，战前对俄罗斯天然气进口份额较低，因此俄罗斯可能停止天然气出口对他们的影响较小。

 

　　俄罗斯对伊比利亚半岛和英国的天然气供应几乎微不足道。西班牙和葡萄牙的大部分天然气进口来自阿尔及利亚，部分是通过船舶使用液化天然气。此外，伊比利亚半岛与欧洲管道网络的连接很少。只有两条年总容量为70亿立方米的小管道将西班牙与法国连接起来。英国的大部分供应来自其在苏格兰海岸附近的生产和从挪威进口的产品。

 

　　我们也预计北欧国家（芬兰、挪威和瑞典）不会出现重大问题，因为这些国家的能源结构主要包括核能、水力和生物能源发电厂。天然气仅占芬兰能源结构的6%，在瑞典仅占2%。尽管其天然气进口的很大一部分以前来自俄罗斯，但两国加起来只需更换26亿立方米的俄罗斯天然气供应。

 

　　正在制定政策来管理天然气短缺

 

　　7月，欧盟成员国承诺明年冬天将天然气需求减少15%，以应对俄罗斯天然气出口的减少。葡萄牙和西班牙等一些国家要求减少需求，因为它们的管道连接不足以为其他欧洲国家供应大量天然气。在奥地利，如果该国有必要对天然气进行配给，政府计划首先将消耗天然气最多的35个生产基地停产，如果这还不够，则可能进一步停产。

 

　　在德国，德国联邦网络局——德国电力、天然气、电信、邮政和铁路市场监管办公室——估计了几种情况下天然气短缺的可能性。例如，如果俄罗斯继续仅出口北溪1号管道产能的20%，德国只有将天然气消费量减少20%， 并减少俄罗斯进口天然气向邻国的输送，才能避免天然气配给。但即使俄罗斯将其出口量增加到管道容量之前的40%，而消费量没有显著减少，到12月，德国仍将面临144亿立方米的天然气逆差。

 

　　德国联邦网络局有权决定哪些行业将首先减少或闲置其生产。与奥地利的应急计划不同，该机构除了天然气消耗外，还考虑了公司在供应链中的重要性。因此，可以允许德国一些天然气消耗量高的生产基地继续运营，因为它们对其他工业部门至关重要。

 

　　即使俄罗斯决定不进一步减少通过北溪1号管道的天然气出口，并坚持20%的利用率，天然气短缺，至少对奥地利、捷克共和国、德国和斯洛伐克来说，将是不可避免的，如果其他国家这样因为法国或意大利至少没有部分减少它们在俄罗斯天然气供应中的份额。

 

　　此外，在短期内寻找俄罗斯天然气的替代品将很复杂。国际能源署 (IAE) 估计，到2022年，俄罗斯对欧盟的天然气出口量将下降45% 以上，略低于800亿立方米。考虑到欧洲的液化天然气接收站每年的总产能为 1590亿立方米，并且已经在努力应对产能限制，IAE报告称，欧盟成员国至少要到2026年才能完全选择取消进口俄罗斯的天然气。

 

　　如果俄罗斯决定在2022年完全停止天然气供应，那么德国和奥地利将不会是唯一难以为国内需求采购足够天然气的国家。除北欧国家和伊比利亚半岛外，每个欧洲国家都会在某种程度上受到严重的天然气配给的影响。

 

　　再生/非综合纸和纸板生产商将受到天然气短缺的更大影响

 

　　在分析能源供应和短缺对欧洲纸和纸板行业的潜在影响时，重要的是要考虑由回收材料生产的纸和纸板在总的纸和纸板中的份额，以及生产商的地理位置。

 

　　一般来说，原始纸和纸板生产商可以利用能源协同效应，这使他们能够消耗更少的购买能源，并利用天然气以外的能源。许多原纸和纸板生产商部分或全部参与纸浆生产，并从使用基于废料的生物燃料和/或黑液运行的锅炉中获利，具体取决于他们生产的纸浆等级。

 

　　另一方面，再生纸和非综合原纸和纸板生产商更依赖天然气作为主要能源，更容易受到天然气供应短缺的影响。

 

　　地理位置对于估计可能的天然气和能源短缺也至关重要。根据国家的不同，天然气可占能源结构的40%，过去该国可能从俄罗斯进口多达近100%的供应。

 

　　许多欧洲再生纸和纸板生产商位于对俄罗斯天然气进口依赖程度较高的地理区域。因此，再生纸和纸板等级及其生产商的风险高于原始等级。

 

　　在本系列的后续文章中，我们将评估可能的天然气短缺对风险最大的欧洲国家各种纸和纸板生产的影响。