2022年中国医药包装行业市场集中度不高

医药包装

  医药包装市场规模超1000亿元

  医药包装作为药品的载体,在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用,尤其是直接接触药品的内包装,所用材料的稳定性对药品质量有直接影响。随着我国健康体制的改善,医药包装无序、落后的局面将发生根本转变。目前,我国正不断引进和更新医药包装机械及材料,医药包装工业将呈现出崭新的局面。国内医药包装行业也在快速发展。
  
  经过初步估算,2015-2021年,中国医药包装行业市场规模先上升后下降。2020年市场规模达到近几年峰值1140亿元,随后出现下降趋势;至2021年,市场规模下降至1026亿元。
 
  产品竞争格局:聚合物材料占比最大
 
  根据医药包装材质,医药包装产品可以分为玻璃包装、纸包装、橡胶包装和塑料包装等。从获批医药包装材料产品的材质分类占比来看,在已经获批医药包装材料产品中,聚合物材料(如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物)获批数量672个,占比42.1%;其次是含铝材料(铝箔、铝塑组合两类)获批数量184个,占比11.5%;而玻璃材料获批数量182个,占比11.4%。值得注意的是,COC/COPP环烯烃类共聚物高端高新材料获批1件,占比0.1%,该产品来自于德国肖特。
 
  企业竞争格局:竞争激烈,集中度不高
 
  医药包装行业格局相对分散,国内药包材企业有1500多家,大部分在千万量级,国内超过2亿级别的公司较少。中国企业集中于中低端市场,但随着药品包装标准的日趋严格,国内企业正通过加大研发投入向高端市场迈进。结合上文对中国医药包装行业市场规模的测算,以及下文各个公司2020年营业收入的汇总,经过初步估算,中国医药包装行业整体竞争格局相对分散,竞争十分激烈。
 
  根据各个代表性企业的2019-2020年年度营业收入,中国医药包装行业市场集中度呈现上升趋势。2019年CR3为5.11%,而CR5为5.69%;2020年CR3为6.16%,而CR56.69%。因此,行业内呈现整合的趋势,但是整体集中度仍然较小,目前市场格局十分分散且竞争十分激烈,头部企业规模效应十分不明显;行业发展急需整合和引导。
 
  技术竞争格局:集中度呈下降趋势,竞争日益激烈
 
  从技术竞争格局来看,2015-2021年,中国医药包装行业专利集中度波动下降。中国医药包装行业的专利集中度从2015年的45.31%下降至2021年27.53%。因此,该领域的垄断性正在波动下降,竞争激烈程度整日益上升。从一定程度上说明,行业内格局相对分散,行业内竞争相对激烈;结合中国医药包装行业内本土参与者的业务范围及产品技术含量,中国本土参与者产品存在同质化问题且该问题正在逐渐严重。
 
  综合来看,我国医药包装市场具有较大的发展潜力,2021年,我国医药包装规模虽有所下降,但市场规模仍超过1000亿元,达到1026亿元。从产品竞争格局来看,根据获批医药包装材料产品的材质分类占比来看,聚合物材料占比最大;从企业竞争格局来看,目前我国医药包装行业竞争激烈,行业集中度不高;从技术竞争格局来看,我国医药包装行业技术集中度呈下降趋势,竞争呈日益激烈的趋势。

[时间:2022-04-25  来源:前瞻产业研究院]

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