11月3日消息，R.R. Donnelley & Sons公司(RRD)宣布已与私募股权基金Atlas Holdings LLC子公司达成最终合并协议，该公司运营着一个全球制造和分销业务家族，以全现金交易，企业总价值约为21亿美元。

 

　　合并协议已获RRD董事会一致通过。根据合并协议的条款，Atlas将收购RRD所有发行在外的普通股，而RRD股东将从每股RRD普通股中获得8.52美元的现金。

 

　　收购价格较该公司2021年11月2日的收盘价溢价约29.1%，较该公司2021年10月11日的收盘价溢价约72.8%。截至2021年10月11日，RRD的60天交易量加权平均价格溢价约64.1%。

 

　　关于Atlas

 

　　Atlas控股公司由Tim Fazio和Andrew Bursky创立于2002年。最开始，他们收购了位于印第安纳州的一家小型造纸厂，并雇佣了85名员工。

 

　　目前，该公司及其附属公司拥有并运营23家平台公司，这些公司在全球250多家工厂雇用了约40000名员工，每年产生约100亿美元的收入。

 

　　关于当纳利

 

　　当纳利由“老”当纳利集团于2016年三方拆分创建，LSC Communications和Donnelley Financial Solutions被拆分为单独的实体。而LSC Communications于2020年被Atlas控股收购，或许也由此奠定了此次收购的基础。

 

　　关于此次收购

 

　　RRD董事会主席John Pope表示：“RRD董事会定期审查公司的战略优先事项，今天的宣布是为RRD股东实现价值最大化的彻底、多年过程的结果。经过仔细和彻底的分析，RRD董事会认为，这一交易带来了立即的溢价和一定的现金价值，符合RRD和我们股东的最佳利益。期待与Atlas合作完成这一提升价值的交易。”

 

　　RRD总裁兼首席执行官Dan Knotts表示：“今天的宣布代表着RRD发展将进入下一个激动人心的阶段。这笔交易也是对我们才华横溢的员工的真正证明，他们对服务客户的热情和奉献，帮助我们的公司成为行业领先的营销和商业通信公司。在我们新的所有权结构下，他们将在未来获得更多的职业发展机会。”

 

　　“我们很高兴达成协议，收购R.R. Donnelley and Sons。Atlas是企业值得信赖的合作伙伴，这些企业既有创新和客户服务的记录，同时又有明显的持续增长机会。这正是我们在RRD中看到的。期待与RRD富有才华和经验丰富的团队合作，并欢迎RRD的同事加入Atlas家族，”Atlas联合创始人兼管理合伙人Tim Fazio表示。

 

　　Atlas的合作伙伴Michael Sher表示：“凭借RRD强大的能力组合，我们相信Atlas卓越的运营声誉将建立在RRD在营销解决方案和商业服务方面的领先地位之上。”

 

　　Atlas合伙人Neil Mahajan补充道：“我们期待完成此次交易，开启这一传奇业务的激动人心的新篇章。”

 

　　Atlas计划通过联合Atlas附属公司提供的承诺股权融资，以及摩根大通银行、N.A.和麦格理资本承诺的债务融资，为此次交易融资。该交易不受融资条件约束。

 

　　该交易预计将在2022年上半年完成，取决于惯例的成交条件，包括RRD股东的批准和监管机构的批准。交易完成后，RRD的股票将不再在纽约证券交易所交易，RRD将成为一家私营公司。