1．股权收购目的

 

　　小森公司集团于1923年创业以来，致力于胶印机的制造以及销售，并以此为核心业务得以发展。现在，正值业务结构变革期，在第6次中期经营计划（2019年4月～2024年3月）中，事业领域的扩大成为重要战略内容之一。

 

　　在小森公司的事业结构变革中，以2009年开始推进的PESP业务为核心，开始印后设备销售，其产品汇集了针对包装印刷为对象的切纸机、模切机、翻转机等。为解决目前印刷企业所面临劳动力不足的重大课题，作出了重大贡献。

 

　　德国・MBO集团，创建于1965年，制造用于印刷工序中的重要后加工设备折页机，在该领域开拓50年，以欧美为中心占有很高的市场份额。在德国南部的Oppenweiler和中部的Bielefeld以及葡萄牙建有工厂，在美国、法国、中国拥有本地子公司，以及与全球的各类销售合作伙伴都有合作，是在超过 60 个国家销售折页机并提供服务的全球化企业。

 

　　MBO集团的产品以其高精度和卓越的生产效率而驰名，从一般的商务印刷品的后加工到与数字印刷机的连线加工，而且，其子公司海格海曼（Herzog+Heymann）公司拥有包括薄纸折页技术在内多个其他公司无法比拟的差异化技术。最近和机器人厂商合作，在其产品系列中了增加了更加节省人力的系统。 通过这次股权收购，MBO集团业务加入到小森公司集团中，使PESP业务中加入了个性化的产品，特别是使小森公司得以进军尚未进入的商业印刷中的印后加工领域。并且，通过与小森公司在全球推广的 IoT云解决方案・KP-Connect 相结合，可以创建印刷工序、加工工序的无缝衔接的生产系统。今后还将进一步地与数字印刷机、胶印机等小森公司的核心产品相连接，以实现崭新的解决方案。

 

　　MBO集团的业务和小森公司的业务没有重叠，并且存在互补关系，今后，在印后销售方面，通过两家公司的技术和销售网络的融合，可以更加有效地推进业务结构变革。

 

　　2．变动子公司概要

 

 

　　（注）有关上述数值，未接受审计法人以及注册会计师的会计审核。

 

　　3．股权收购对象的概要

 

 

　　4．收购出资股份以及收购前后的出资股份情况 

 

 

　　注） 有关收购价格，根据与收购 MBO 集团的协议为非公开信息。另外，有关收购价格，为了 保证公平性和恰当性，是在第三方机构的评估价格的基础之上，双方协议决定。

 

　　5．日程

 

 

　　注）有关转让执行日，根据法令、法规，需要获得监管部门的批准

 

　　6．今后的进展

 

　　股权转让执行计划在2020年4月1日以后，本次股权收购对小森公司2020年3月份的业绩结算没有影响。