瓦楞包装

　　一、全球瓦楞包装行业的发展状况

（1）亚洲已成为世界瓦楞包装行业的主要产地之一

根据统计，2015 年世界瓦楞纸箱产量与销量亚洲地区占比最大，达到 51.2%，其次分别为欧洲、北美、中美及南美、非洲及大洋洲地区。

2015年世界瓦楞纸箱主要产销地区

数据来源：公开资料整理

（2）全球瓦楞包装行业增速情况

2013 年至 2016 年，全球瓦楞行业保持 4%的平均增速；新兴市场中，巴西、智利和阿根廷在内的南美地区平均年增长率为 3%，印尼、马来西亚、泰国、越南等东南亚市场增速约为 7%，中东欧市场增速为 4%，中国市场增速较快达到7%，预计未来我国将保持其在全球瓦楞包装市场中的主导地位。

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（3）海外瓦楞包装市场集中度高

与国内市场明显不同，目前海外瓦楞包装市场集中度很高，美国五大纸箱厂商市场占有率合计超过 70%，仅国际纸业（International Paper）一家便达到 27%；台湾地区前三大纸箱厂商合计份额也超过了 50%。而国内瓦楞纸箱市场虽然规模较大，但市场成熟程度低于国际水平，市场非常分散，集中度不到 10%。随着纸箱制造环节的专业化发展和消费升级的推进，行业内的差异会逐渐拉大，龙头企业加速整合并购，优胜劣汰，未来市场集中度的提升是必然趋势。

二、我国瓦楞包装行业的发展状况

（1）我国瓦楞包装市场发展概况

我国瓦楞纸箱年产量虽然受短期供求关系有所波动，但是自 2000 年以来年平均增速达到 18.31%。2016 年，我国瓦楞纸箱累计完成产量 4,027.57 万吨，约占我国纸包装产品的 80%左右。

2000-2016年瓦楞纸箱产量（万吨）

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2013-2016 年，瓦楞纸价格总体较为稳定，但从 2016 年下半年开始，受制于原材料废纸价格、煤炭价格及运输成本的增加，环保要求的提升等因素，纸厂方面不断提涨瓦楞纸出厂价格，瓦楞纸价格快速上涨。以江苏市场的玖龙瓦楞纸（110g）为例，从 2016 年 11 月开始，该纸种价格从 2500 元/吨左右上涨至超过4000 元/吨，虽 2017 年年初价格有所下滑，但从 2017 年 4 月开始，该纸种价格迅速上升，至 2017 年 9 月，该纸种的价格超过了 4800 元/吨，涨幅明显。

江苏市场玖龙瓦楞纸（110g）市场价格走势（元/吨）

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　　从地区分布来看，瓦楞纸箱生产主要集中在浙江、河南、江苏、广东、河北、山东、湖北、福建、重庆等几个省份。2016 年，作为国内主要消费和生产区域，长三角地区的浙江、江苏两地的瓦楞纸箱产量分别为 523.50 万吨、351.53 万吨，占全国总产量比重分别达到 13.00%、8.73%，累计达到 21.73%，在全国瓦楞市场处于重要的位置。

 

（2）我国瓦楞包装行业发展中存在的问题

瓦楞纸箱生产流程为：箱板纸/瓦楞原纸——瓦楞纸板——瓦楞纸箱。在我国，涉足瓦楞纸箱生产领域的企业大致可分为三类：一级厂既生产原纸也生产纸板和纸箱；二级厂外购原纸但自产纸板与纸箱；三级厂不生产原纸和纸板，依靠外购纸板进行加工生产，产品多为统一样式的标准化瓦楞纸箱。除此之外，市场上还存在数量较多的纸贸易商，该类厂商主要从事原纸和纸板的贸易。

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上述生产企业中，三级厂投资最少、资产最轻，但也因此造成入行门槛低、竞争激烈，恶性价格战层出不穷，同时这类企业的原料纸板与产成品纸箱同质化严重，销售范围一般局限于单个地区。由于海量的三级厂存在，导致我国瓦楞纸箱行业集中度偏低。2016 年，前十大企业的市场总份额低于 10%，而美国前五大瓦楞纸箱企业市场总份额逾 70%，可以说，我国现阶段瓦楞纸箱行业的集中度过低。

（3）我国瓦楞包装行业发展前景

随着我国经济持续增长，人民生活水平及消费能力的持续提高，以及绿色环保意识的逐步加强，“消费升级”等因素将推动我国对瓦楞包装产品的进一步需求。此外，电子商务等行业的持续快速发展也支撑了行业的发展。总体而言，瓦楞包装行业前景广阔。

随着下游终端消费行业品牌化，对于包装材料的质量、外观、供应的稳定性等方面的要求将会逐步上升。环保压力和激烈的市场竞争将使得行业门槛逐步提高，有规模和资金实力的纸箱厂将逐渐占据市场主导地位，行业将逐渐被数家龙头企业占据大部分份额，并最终形成稳定格局。

因此，在未来中国瓦楞纸箱行业在不断发展壮大的同时，将逐渐整合，通过淘汰落后、兼并重组等方式使瓦楞纸箱企业逐渐集中化，促进行业的有序发展。

[时间：2018-01-17  来源：中国产业信息网]