包装印刷业

　　从2013年开始，中国包装印刷增长速度开始出现拐点，由多年的两位数跌至2015年的4%～5%。包装印刷的发展进入了调速换档期，由高速转变为中高速。

　　2015年，中国内地规模以上包装印刷企业数量4300家（占规模以上印刷企业总数的79%），实现年主营业务收入5754亿元（占规模以上印刷企业年主营业务收入的78%），从业人员73万人（占规模以上印刷企业从业人员总数的74%）。

　　2013年—2015年，中国内地规模以上印刷企业主营业务收入由6014亿元增长到7402亿元，增长幅度接近19%，而其中90%的份额是包装印刷贡献的。包装印刷成为带动中国印刷市场增长的主要动力，这与轻工产业（大消费）发展密切相关。我国经济发展经历了消费升级的高速发展阶段，包装印刷是受益者。

　　从2013年开始，包装印刷增长速度开始出现拐点，伴随着宏观经济结构调整，我国制造业整体发展放缓，与消费品制造业密切相关的包装印刷的增速，也由多年的两位数跌至2015年的4%～5%。包装印刷的发展进入了调速换档期，由高速转变为中高速。

　　中国印刷包装企业的主营业务收入按照区域划分，排名前三的分别为广东、山东、江苏。

　　中国包装印刷产业在不断发展的过程中，集中度持续上升，其中一个显著的标志是：涌现了以劲嘉、裕同、合兴、界龙、中荣、鹤山雅图仕为代表的一批龙头企业。

　　包装印刷的产业分布与中国内地改革开放以来形成的制造基地的热点地区高度吻合。快速发展的计算机、通信和其他电子设备制造业、农副食品加工业、纺织服装、鞋、帽制造业、食品制造业、酒及饮料制造业、现代物流业为中国包装印刷行业的发展提供了巨大的市场需求。

　　面临的机遇与挑战

　　1.国内经济中高速发展

　　包装印刷紧贴并服务于主体产业，它既不会脱离轻工、电子等制造业走出独立行情，也不会错失主体产业发展带来的可贵机遇。2015年以来，中国经济走势回落，单季GDP同比增速多在2009年以来的最低区间运行，经济下行压力不断增加。中国经济正在经历结构调整，这是一个渐进的过程。2016年—2020年，中国国民经济发展规划设定的GDP年平均增长速度约为6.5%。

　　但是，中国经济的消费升级仍在路上，没有结束，随着中国经济由投资向消费调整转型的加快，消费在“三驾马车”中的贡献率仍会提高，仍具备高速发展的基本面。因此包装印刷的发展潜力仍被看好。

　　2.高度重视环境治理

　　近年来，中国大陆极端天气和严重雾霾的出现，使业界人士充分认识到，以牺牲环境来换取GDP增长的发展模式已经走到尽头。2015年6月，国家财政部、发展改革委和环境保护部联合发布《挥发性有机物排污收费试点办法》，决定从2015年10月1日起对直接向大气排放VOCs 的行业企业收缴排污费。包装印刷与石油化工两个行业被列入VOCs 排污费征收的试点行业。截至目前，已有近20个省份出台了VOCs治理收费标准；与此同时，多地组建环保警察队伍，建立网格化监管体系，对重点企业VOCs 排放情况实时监控；2016年底获准通过的《环保税法》，更是从税收杠杆入手，宣布自 2018 年1 月 1 日起，排污费改环保税正式启动，以此倒逼企业减排。

　　3.不断去除过剩产能

　　突出的表现形式是产品价格传导机制失效。由于资源类上游产业去产能效果显现，2016年下半年陆续出现纸价上涨乃至飙升态势，纸张全线、全品类调价，整体上涨幅度达30%左右。包装印刷因产能过剩无法向下游传导。原材料成本占比高达80%的纸包装生产企业更是面临难以承受的重压。

　　4.认真解决过度包装

　　中西方文化、审美偏好存在比较明显的差异。在短缺经济年代，中国一度出现“产品不讲包装”的现象。市场开放、经济活跃、物质丰富以后，又出现了“过度包装”现象。有的最终消费品包装成本甚至高于产品本身。为了追求包装精美度，往往采用复杂的印刷工艺和印后加工工序，导致资源严重浪费、环境承载过重。对此，国家和地方纷纷出台相关政策法规进行整治。业界越来越多的有识之士正在达成这样一个共识：包装印刷要从“过度包装”向“合理包装”方向发展。

　　5.科技革命影响巨大

　　在以互联网、物联网、大数据、云计算、智能制造为特征的新一轮技术革命中，包装印刷相较于出版印刷，可以说基本未遭受替代性、颠覆性冲击，反而是互联网、物联网、智能制造等高新技术孕育的新业态给包装印刷带来新的商机，拉长了产业链。新业态模糊了包装印刷与商业印刷的边界，又对包装提出了更多智能化功能要求，如防伪、追溯、识别、认证、监测、预警等。

　　包装印刷企业通过+互联网，发展云印刷、合版印刷、网络印刷及数字个性化印刷（包括赋码可变印刷）等新型包装印刷方式，实现提质增效，打造竞争新优势。

　　发展趋势

　　1.保持中高速发展

　　中国国民经济发展规划（2016-2020）设定的GDP年平均增长速度为6.5%。参考以往包装印刷产业增长与宏观经济GDP增长的关联性，以及中国经济由投资向民生消费转型的基本面，我们认为其稳中向好的格局仍将延续，未来五年，包装印刷产业的年平均增长速度可能将略高于GDP，保持在7%～7.5%。

　　2.迈向中高端水平

　　随着供给侧改革的不断深化，新旧动能转换的加快，包装印刷在发展质量上将向中高端水平迈进。集中表现：①推进创新，催生新的业态、新的增长点；②优化存量，形成以技术、质量、品牌、服务为核心的竞争新优势。特别需要强调的是：印刷包装加工产品服务化（比如创意设计与印刷包装加工生产合为一体）是价值链中主要增值点。

　　3.坚持绿色发展

　　行业企业在发展中要承担保护环境的责任，这一点已上升到法律高度，成为行业谋求发展必须坚守的底线。

　　我国包装印刷环保问题主要集中于印刷油墨固化过程中VOCs排放和在食品、药品包装印刷中含重金属油墨的污染，以及制造印版过程中的废水排放。此外，对能源、包材承印物在加工过程中减量化消耗及回收利用，也是绿色包装印刷的主要内容。破解包装印刷环保难题的关键在材料和装备，未来主要依靠这两个方面的技术创新，双轮驱动绿色包装印刷发展。

　　柔性版印刷是使用非溶剂油墨的环保印刷方式，在美国柔性版印刷的占比大大高于我国，在环保压力下，我国也呈现出柔性版印刷占比提升的趋势。此外，使用微瓦纸替代普通瓦楞纸这一节约纸资源的路子也受到业界关注。

　　清廉之风的倡导、社会风气的改善，正在转化为抑制过度包装的市场力量，促进包装风格向着简约适用和多功能的方向发展。

　　3R+1D即减量化、再利用、废弃物回收再生、可降解，是包装绿色发展趋势。

　　4.技术革命促进产业变革

　　新一轮技术革命将引领包装向绿色包装、安全包装、智能包装和标准包装发展。由于包装印刷为订单定制式生产方式，而智能制造则以规模定制生产方式为特征，所以，包装印刷加工生产过程的智能化将是包装印刷产业的主攻方向，其主要内容为构建先进包装印刷数字化体系，利用互联网、大数据和人工智能等技术，发展云印刷、合版印刷、网络印刷及个性化印刷（包括赋码可变印刷）等新型包装印刷。

　　新技术革命、新商业模式的交互作用，将是催生包装印刷产业变革的重要力量。新的商业模式既带来了新挑战，也带来了新机遇：随着消费个性化趋势日益明显，市场需要更多的“小包装”消费品，是包装印刷发展的新机会；席卷中国大地、发展异常快速的快递业也对包装印刷提出了新的需求。推进快递包装材料的标准化，给我们带来的不仅是全新的市场，同时，可以由此节约海量的社会资源。

　　5.产业集中度不断提高

　　“去产能”的最终力量是市场，洗牌的结果必将是产业资源向生产效率更高、成本更低的优势大企业集中，政府环保政策和行业准入政策的实行，将助推包装印刷企业的产能整合和布局调整，促进产业向规模化、专业化方向发展。

　　结   语

　　中国是全球最大的发展中国家，经过三十多年的持续努力，中国印刷市场已经位居全球第二。在取得长足进步的同时，我们清醒地看到，中国印刷业的创新能力（技术创新、商业模式创新）有待进一步提高，产业结构有待进一步优化，绿色发展的道路有待进一步探索。中国印刷人正在自强不息的道路上前行。我们要走得更好、更稳、更远。在这一过程中，我们要学习美国和各国的有益经验，以国际经验滋养自己，以持续努力提升自己，走出一条符合产业发展规律、具有自身特点的发展之路。

　　（本文为中国印刷及设备器材工业协会徐建国理事长在“中美印刷高峰论坛”上的发言节选）

[时间：2017-06-26  来源：印刷工业杂志社]