2015年下半年喷墨市场概况及2016年展望

喷墨

  2015年下半年的建陶市场用血雨腥风来形容也不为过,几乎每天关、停、逃、讨等负面消息充斥着行业主流信息群,在这不再一一重复。这是从业25年 来的我从未见过的现象。在如此低迷的经济形势下,今年下半年的停窑率估计达4成以上,创陶业历史新高。而且,离农历新年还有2个月,已有过半停产,十二月 份后,估计七、八成窑炉都停产了,停窑之早,也是历年之最。下半年喷墨机及墨水市场的主要形势如下:

  一、新增机器及品牌占有率情况

  1. 下半年新增喷墨机约200台,比上半年的300台大幅下降。原预测全年总共约600台,现在看来就算加上出口的几十台也达不到。至年底,全国建陶业约有在 线喷墨机器3500台左右。(同时期,国外的印度约550台,印尼140台左右,伊朗130多台,越南近115台,孟加拉26台,巴基斯坦15台)。

  2. 品牌占有率方面:国内的希望、新景泰、美嘉三大主流喷墨机品牌,总占有率保持着60~70%,国外的SYSTEM、天工法拉利、KERAJET、B&T、快达平等约占百分之十几。其它的市场就由国内的泰威、精陶、彩神、工正等瓜分。

  二、喷墨机价格竞争激烈,已接近经营成本价,生产企业无利可图

  由于市场萎缩,产品成熟,差异化少,国内喷墨机品牌之间竞争十分激烈,加上欧元汇率大幅下降,欧洲喷墨机器也加入价格大战。虽然真正卖到中国的机器 还是不多,但是进一步推动了喷墨机器价格的下降。目前,350/4色的型号市场价格只有60多万;910/5色跌破190万,有些机型的价格已经是材料成 本了!我们估算,年销量在100台以下的喷墨机品牌因为喷头采购成本高,是处于亏本状态的。我们也听说有的同行像某些陶瓷厂一样,没钱买材料(喷头),连 员工工资都要拖欠几个月,前景堪忧。

  三、墨水用量不升反降,价格在低位徘徊

  按道理来说今年新增了500多台喷墨机,就算同时也有部分机器被淘汰出来,在线机器量也有10%以上的增长。然而,由于停线率高,今年墨水用量反而 有所下降,加上价格比去年同期下降,因此今年的墨水经营也是十分困难的。资金不足的企业更是举步维艰。据我们所知,已有十家八家原计划进入市场的最终选择 退出了,不少企业因此亏损以千万计。

  市场占有率方面,道氏和康立泰继续遥遥领先于国内同行,总占比超50%。国外的意达加和陶丽西市场占有率从去年下半年起大幅下滑,但到目前为止处于 阶段性稳定,约占20%。其它的份额就由国内的其它品牌瓜分了。踏入今年下半年,明显的情况是,墨水供应商有退出没新进来的,如喷墨机品牌一样,近年已有 不少企业主动放弃了,可见市场竞争的惨烈。

  四、应收款回笼困难,喷墨机器、墨水供应商经营风险加大

  踏入今年下半年,陶瓷厂十有八九是资金困难的,约定的付款周期一再拖延,有的累积付款期超过一年,再加上关、停、并、转的几十家,同行无不被拖累的。普遍来说,有规模的机器和墨水供应商都被拖欠几千万元,多的上亿元。而且回收时间看似遥遥无期,甚至有可能会变成坏账。

  五、功能性墨水普遍成熟,不少已批量应用

  始于去年的功能性墨水成熟很快,现在下凹釉、拨开釉、负离子釉、金属釉等都有不少墨水品牌在批量生产。但由于是小众产品,市场需求量有限,难以对墨水企业产生太大的效益。

  六、喷釉技术没有重大突破

  始于前两年的数码喷釉技术到今年也没有取得重大突破。虽然在欧洲有些小批量试版,但到现在也没有见到批量生产的。我认为其主要原因是快干墨水(釉 浆)不易研发,纵使喷头能喷出来,不快干就没办法堆出好的立体效果(3D),也就无法做出模具效果,代替模具去做出千变万化的凹凸图案。因此瓷砖的喷釉、 3D之路还很漫长。

  七、喷墨渗花技术突破,成为今年的唯一大亮点

  上半年由诺贝尔率先发布喷墨渗花抛光砖,随后东鹏、蒙娜丽莎先后上马,批量生产。但他们都是采用国外的材料及技术的,产量不大,成本高。每平方米约 增加20~30元。进入下半年,国内同行奋起追赶,目前已经有多家色釉料企业突破了渗花喷墨技术,到达中试及量产阶段,批量生产指日可待。这是一个了不起 的成绩,因为只有我们自身掌握了相关技术(喷墨机、墨水、工艺),才有可能用好的性价比去推广和扩大市场,为陶瓷行业带来一个小阳春。

  总体来说,2015年喷墨机器和墨水市场都是在惨烈的市场竞争中度过的。市场量、价齐跌,供应商利润微薄或亏本,应收款回收艰难,项目的经营风险已经很大,是绝对的红海市场!

  2016年市场展望

  如上总结可以看到,目前的喷墨市场就像中国经济一样,也遇到“三期”叠加,瓷砖市场恶化整合期、机器普及饱和期和技术创新瓶颈期。因此,预测明年建陶市场依然艰难,竞争仍然惨烈。我们初步预测:

  一、喷墨机器需求进一步放缓,预计全年只有300~400台。(如果喷墨渗花量产取得突破,则数量有所增加)。

  二、墨水需求平稳中有降,竞争更加激烈,价格也进一步探底,突破5万/吨也有可能。今年瓷砖实际产量估计回落到80亿平方米以下,按陶协的预测,由 于房地产需求不振,明年瓷砖的需求会进一步回落至70亿平方米以下。这样,尽管在线机器有所增加,墨水消耗量预计是不会增加的。

  三、这里顺便计算一下市场规模:机器方面,目前喷墨机的单台均价约100万元(因为小型机多于大型机)。因此,明年市场销售额约3到4亿元。墨水方 面,在线机器3500多台,按开机率七成计,实际运行2500台左右,每台机月均消耗1吨计,月均2500吨。每吨按5.5万元算,每月份约1.4亿元, 一年十个月工作日算就是14亿元左右。可见喷墨机和墨水的市场规模都比前两年的预测大幅减少,可容纳的生产商也就减少了。而目前,在国内经营的喷墨机器和 墨水品牌都分别超过10家,在毛利如此低、风险如此大的情况下,市场经营状况无法处于平衡,继续洗牌是必然的。

  那么,路在何方?

  一、 喷墨机有没有创新之处

  1.机型方面,目前各大喷墨品牌都做了不少细分机型了。通道达到8个,再多也没有太大意义了。大、小型机,单、双层通道,拉出设计,自动清洗等,可以想到的实用性功能已应有尽有了,创新实在不易。

  2.喷头方面,XAAR从GS6、GS12到GS40,涵盖了6到160PL了,再大意义也不大。其它喷头如东芝、精工、柯尼卡、星光,虽各有特 点,但是并没有一个具有突破性的性能让大家觉得应该更换。例如近期较多关注的星光喷头,喷射力大些,做深色仿古砖合适,但用于打普通的玉石、大理石纹路的 瓷片、全抛等不如XAAR喷头细腻。因此只适合一些细分市场选用,不具备技术上的颠覆性。

  3.软件方面提升是否有作为呢?我认为是有的。例如,通过提升软件去提升客户在调图、对色等的效率和效果,优化拆图方式,优化墨水组合、节省墨水,从而提升发色效果等。然而,这些都需要机器制造方和用户紧密合作才能有所进步。

  二、 墨水的方向

  1.功能性墨水可以有所作为:防滑的、抗菌的、有光的、哑光的、白色的等等。丰富这些产品,扩大细分市场,既可减少供应商之间的正面冲突,又可以增加墨水企业和陶瓷生产商的效益。

  2.喷墨机器差异化难以走,但墨水差异化之路还是有的。例如:不走低价路线。将墨水成本稍微加大,质量更好些、稳定性提高点,价格升高点。据计算, 目前两大进口墨水品牌(意达加、陶丽西)市场占有率还有两成以上,他们立足之本就是质量比国产的较好,价格也比国产的偏高约20%左右。同行可以此为借 鉴。

  3.大力投入渗花墨水技术的研发,突破发色鲜艳度、渗入深度、稳定性、易用性、成本等门槛,让喷墨渗花砖成为国内抛光砖市场的新宠,增加同行盈利门 路。只有国内同行积极参与,开发出性价比更优的技术,才可以把市场做大。当前使用国外产品每平方米要增加成本20多元,国产化空间还是很大的。在抛光砖生 产技术领域,喷墨渗花技术与目前成熟的布料技术、全抛技术各有优劣,将来各占有一定的市场份额是必然的。新景泰从今年就开始投入研发,目前也到了批量生产 阶段,愿意与广大客户一起共创喷墨渗花的美好将来。

  综合来说,明年国内外经济发展气候都艰难(我国经济增长保七其实是较虚的)。产能过剩、需求不振是主基调。就像这几年一直走下坡路的原料设备、压 机、窑炉、抛光磨边、包装设备等一样,喷墨市场不可能与前几年普及期的火热相提并论。从今年开始,喷墨市场已经进入下行轨道。我们的同行应该头脑清醒,从 长计议,以行业大局为重,互相协作,该收手时要收手,别盲目竞争。企业存活下来是最重要的,当今环境之下,稳健经营就是存活之道。

[时间:2015-12-23  来源:迪培思网]

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