2013年印刷市场处在冷长暖短的起伏阶段，企业的生产经营深感步履艰辛，收效甚微，与往年相比是负增长、低运行的态势。

 

　　第一部分：印机行业运营情况分析

 

 

 

　　从2012年起是个转折点，2011年除利润总额指标略有下降外，其余七项指标均以两位数增长；而进入2012年则八项指标全面负增长，并达两位数，尤为突出的是利润总额指标为负51.05%。纵观机械工业13个行业里，更多的行业表现为“增幅回落”、“增速放缓”、“增幅收窄”，但都显示的是“增长”，我们则显示的是“负增长”。

 

　　印刷市场从2013年一季度起变冷，销售收入133677万元，二季度回暖，销售收入184695万元，三季度销售收入139504万元又降温变冷，四季度销售收入为148345万元，继续降温，遇到转型升级产生的第一冲击波，不少客户处在“静观其变”的消极姿势，等待市场明朗。工业增加值和销售收入的极速下滑，也充分反映企业最前端的生产活力锐减，企业最终端的市场需求不足，酿成利润大幅下滑，企业再投入改革、新产品的研制等生产经营活动受到制约，长此下去，行业健康转型和可持续发展的原动力将严重不足，产业安全将受到威胁。

 

 

　　“形势”对任何企业来讲都是一个十分重视的大课题，形势天天都展示在你面前，也总要天天琢磨、思考、寻答的一个命题。单讲“形”字，它是成形的生产经营模式和固化的指标数据，它也是历史上已经发生而又改变不了的东西；再讲“势”字，是我们研究思索的重要内容，是从历史上已经发生并成形的生产经营活动里微妙的变化中和指标数据起伏的浮动中，疏理趋势走向，寻找大势发展，定断经营决策。所以，研究“形势”重在“势”的深入理论和探讨上，求得共识，果断变革。

 

　　1．企业转型速度各异，指标高低泾渭分明，未来发展两极分化

 

　　印机行业的62家主要企业，身处转型期里的速度快慢和水平高低不尽相同，但拉开差距、两极分化、重新洗牌的势头已显端倪。从产品技术档次和综合管理水平、从指标完成水准和未来发展潜力分析，运行优势的企业：天津长荣自主创新的机组式单张纸和卷筒纸模切烫金机，突破了传统模烫机一次走纸只能实现一次模切或一次烫金的局限，成为国内外首创，达到国际先进水平。2013年热销机组式单张纸模烫机30台，机组式卷筒纸模烫机3台，不断推出新产品，不断增长效益，13年又将原6亿的销售额提升到6.3亿多，创利润约1.5亿。大族冠华专一生产“筱原”对开以上多色胶印机27台，实现销售9535万，占多色机销售总额35%，强力推进产业规模化，收到良好效果。同时，又着手研制A3幅面以下单张纸喷墨数码印刷机。深圳精密达SUPERBINDER（超级）—8000胶订联动线和PEARLS（珍珠）—8000骑马订联动线，技术水平均已接近马天尼“飞舞”型和“腾马二代”，并销往市场6台和17台，完全实现了产业化生产。陕西北人生产FR400机组式电子轴凹版印刷机产品，性价比高，有多项创新技术，总体技术水平处于国内领先，其主要性能指标也达到了日本富士产品水平，13年销售40台。RXJ系列卷筒料卫星式柔版印刷机主要技术指标达到西班牙COMEX和德国WH公司的水平，13年销售10台，创陕西北人的历史最好水平。浙江蓝宝实施“寻找缝隙”产品发展战略，不断拓宽薄本加工产品领域，赢得转型、稳步增效。松德机械高速纸凹机和塑凹机在13年均创造了好的业绩，分别销售15台和25台。以上转型好的6家企业占10%。运行欠差的16家，占25%，这些企业多半是中小型企业，处境困难，面临“半停产”、“转产”、“待退出”的选择。其余40家占65%的企业，尚在苦苦追随先进科技潮流，以合作的方式也好，还是测绘改进升级也罢，均取得一定成效，但多半还为“养家糊口”而忙碌着，高端产品的升级转型和企业持续健康发展的紧迫感，仿似一块巨石压在心头，喘不过气，翻不过身，感受的是身心的辛苦和情绪的压抑。

 

　　统计优秀与欠差企业销售收入所占行业比例，可以一目了然看到两极分化的状况。

 

 

　　2．高端印机挡不住进口，国产高端印机形不成规模

 

　　中国经济实力的不断增强，充裕的外汇储备和优惠进口政策，为印刷行业进口高端产品和结构调整创造了极为有利的条件，近几年大量进口高端印机产品，充分说明印刷市场的巨大需求。

 

　　（1）高档印机产品进口量大

 

　　据海关统计：2010年进口印机23亿美元，合141亿人民币；2011年进口印机25亿美元，合154亿人民币；2012年进口印机24亿美元，合147亿人民币；2013年进口印机29亿美元，合181亿人民币（预估）。（注：1美元≈6.15元计）

 

　　过去2009年进口高档印刷机仅为14.9亿美元，从2010年以后进口速度迅猛增长，提升速度高达53.7%。进口印机产品的额度基本相当于两个62家重点企业销售收入之和。而进口印机产品中，70%仍是胶印机、凹印机和柔印机等传统产品，挤占了国内市场份额。

 

　　（2）进口印机产品的两大增长点

 

　　A、进口高档平张纸多色胶印机垄断中国市场。高档平张纸多色胶印机系指时速1.5万张以上的八开、四开与对开胶印机和时速1.3万张以上的全张胶印机。

 

　　2009年——2013年进口平张纸多色胶印机汇总数据如下：

 

 

　　2010年起是平张纸多色胶印机进口高峰期，台份高达千台以上，较2009年分别增长53～83%；进口额高达10亿美元左右，较2009年分别增长44和84%。其中2010年起进口四色以上平张纸多色胶印机也是高峰期，论台份高达407台，较2009年增长83%；进口额高达4.87亿美元，较2009年增长84%。

 

　　2010年—2012年高档平张纸多色胶印机进口商在中国所占市场份额如下：

 

　　1、海德堡印刷机械股份有限公司 50～55%

　　2、小森印刷机械株式会社  20～25%

　　3、高宝股份公司 8～13%

　　4、曼罗兰印刷机械股份公司 6～11%

　　5、三菱重工印刷 1～5%

　　6、利优比 1～5%

　　7、其它 0.5～1%(系指中国国产机)

　　（数据来源于利优比和三菱重工合营后反垄断审查核实调查函）

 

　　2010年至2012年进口平张纸多色胶印机按幅面区分具体情况表：

 

　　2010年—2013年国产平张纸多色胶印机销售情况：

 

 

　　据统计，国产多色胶印机2013年总共销售864台/111225万，其中高档机销售101台/30496万，较2012年台份增长了62.9%，销售额增长15.7%，做出了显著成绩。按幅面规格细分，高档机销量如下：八开以下幅面无高档机，四开幅面高档机为42台6373万。对开幅面5家生产共销售56台21519万，其中大族冠华占44.3%，北人占25.1%，昌昇占19.2%，光华占7%，中景占4.4%。全张幅面昌昇3台2604万，占100%。

 

　　2012年国产高档平张纸多色胶印机销售情况如下：

 

　　从以上一系列数据分析，可以看到市场需求的趋势：

 

　　　1、高档胶印机国外制造商绝对垄断中国市场，占有率为95%。

　　　2、高档机进口幅面的结构从2011年起，大中幅面需求呈上升趋势，四开以下幅面需求呈下降趋势。

　　　3、四色以上的高档机进口数额增幅大于标准型四色机,追求高速、多色、多功能、高智能已成为印刷业发展潮流。

 

　　B、数字喷墨机替代传统印机趋势不可挡

 

　　· 2010年进口23万台／2.08亿美元   台份较09年增91%、  额度增43%

　　· 2011年进口20.6万台／2.4亿美元   台份较10年减10.4%、 额度增15.4%

　　· 2012年进口19万台／2.4亿美元    台份较11年减7.7%、   额度增1.6%

　　　

　　这组数据说明数字喷墨印刷机台份逐年下降23万台-->20.6万台-->19万台，而进口额逐年上升2.08亿美元-->2.4亿美元-->2.44亿美元，其主要原因是数字喷墨机从小门小户的店面应用，转向印刷生产企业应用。据新闻出版广电总局公布，2012年中国数字印刷企业共有738家，比上一年增长40%；生产型数字印刷设备235台（套），比上一年增长32%；数字印刷总产值62.9亿元，比上一年增长81.8%；数字印刷产值占总产值比重从0.4%上升到0.6%。这组数据不单是数字变化，更要看到印刷业结构转型给市场带来的变化不容忽视。小幅面数字喷墨印刷机，替代四开以下幅面平张纸胶印机的市场，清晰可见。

 

　　3．人民币“外升内贬”和产品技术含量低，抑制了出口增长

 

　　印刷机械对外出口还是一个不错的产品，意味着国际市场上对中国印机认可度是肯定的。据海关统计全国印刷机械出口如下表：

 

 

　　但是，我们统计62家重点企业的出口交货值是波动的，总体是下行趋势如下表：

 

 

　　出口下降的主要原因是人民币“外升内贬”造成企业盈利水平大减或亏本经营。再加上出口印机产品的技术含量不高，很难以国际市场上的好价格来抵销产品成本的骤增。我们列举几种进出口同类产品价差，清楚看到技术价值的份量。

 

 

　　4．南“印包”、北“北人”的指标连续下滑，对行业影响举足轻重

 

　　“上印包”和北人集团历史上曾是印机行业的“领头羊”和“龙头”，时过境迁，好端端的“两大支柱”，几年间衰退至行业“拖后腿”。

 

　　上海印包历年主要指标变化情况如下：（单位：亿元）

 

 

　　北人集团历年主要指标变化情况如下：   （:单位：亿元）

 

 

　　从上面两表可以看出，2007年基本是两个集团的高峰值，跌至2012年进入低谷值，对行业影响度为：

 

　　2007年两企业各项合计分别为：总产值33.5亿  占行业48.4%；销售收入37.8亿占行业54.8% ；利润2.32亿 占行业47.4%  。

 

　　2013年两企业各项合计分别为：总产值15.5亿  占行业24.6%-->23.8%；销售收入17.5亿 占行业28.9%-->25.9%；利润 -1.84亿由正2.32亿变为负1.8亿。

 

　　究竟什么原因下滑至如此地步？令我们不得不反思！

 

　　从客观来讲，互联网的大发展，改变了各行各业的生产方式和商业模式，冲击了各行各业传统的产业结构和产品结构，倒逼转型，势在必行。这种快猛形势，我们没做到未雨绸缪。想当初规划“十一五”时50亿的豪迈口号，以至“十二五”打出百亿航母，一古脑儿追赶高指标，再瞧今日，均已成为历史上茶余饭后的话题。相反我们再看一看国企改制后的民营企业，如：大族冠华、中景集团、华光精工、威海印机、淮南华印等，将国企历史上积淀的各种资源用到极致，并创造性地得到发展和提升。长荣、精密达、浙江蓝宝、松德机械以及温州300多家一批新生民营企业，日新月异，跃居行业重要位置，成为支撑印机行业发展的有生力量。

 

　　2013年大连达沃斯论坛，原国资委主任李荣融大声疾呼为国企放权。李荣融指着同场嘉宾凤凰卫视董事局主席刘长乐说：“以凤凰卫视为例，如果当初管得太多，现在也发展不起来。”他还对着坐在身边的工行行长姜建清说：“央企搞不好不是领导者的问题，放他（姜建清）出去会有一堆人抢。这是因为政府干预太多，政府管企业但又不能对企业负责”，他说，“企业没人管才能长大”。

 

　　李荣融曾在多个场合表示，政企分开、政资分开是搞好国企的大前提。他称：“政府不越位，企业才有可能成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场主体”。

 

　　十八届三中全会吹响了新一轮改革号角，三中全会不负众望，正确指出，要使市场在资源配置中起决定性作用，深化经济体制改革。”上印包”正在进行着混合所有制改革的探索；“北人”以搞活市场为前题，减政放权、重组机构，激发新的生产力能量。我们热烈期盼“上印包”和“北人”早日再度崛起，由暂时劣势变为后发优势，重塑行业标杆。

 

[时间：2014-04-08  来源：中国印工协印刷机械分会]