鼎捷软件本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。初步询价阶段的网下初始发行数量为本次发行总股数的80%。

 

　　如果本次发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，发行人和主承销商将减少新股发行数量，超出部分将通过公司股东公开发售股份（老股转让）的方式发行。在保证新股发行数量与老股转让数量之和不超过3000万股、本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25%的前提下，发行人和主承销商保留对发行规模进行调整的权利。老股转让的所得资金不归公司所有。

 

　　根据发行日程安排，本次发行询价推介时间为1月9日-1月14日，发行公告刊登日为1月16日，网上发行申购日为1月17日。

 

　　鼎捷软件股份有限公司主营业务是以自制ERP软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务。客户所在行业以电子、汽车、机械、食品饮料、医药等制造业和批发、零售、连锁分销等流通业为主。本次发行募集资金将投资于ERP软件系列产品升级项目、运维服务中心平台扩建项目和研发中心扩建项目，总投资5.17亿元。