汕头东风

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为28，650，000股，其中汕头市华青投资控股有限公司持有的26，650，000股处于质押状态，质押期限至质权人申请解除质押登记为止。

　　●本次限售股上市流通日期为2013年2月18日。

　　一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股的情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］77号文核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）5，600万股。其中网下发行1，120万股，网上发行4，480万股，于2012年2月16日在上海证券交易所挂牌上市。首次发行股票后，公司总股本55，600万股。

　　其中网下发行的1，120万股已于2012年5月16日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》网下配售的股票自网上发行的股票在上海证券交易所上市之日起三个月方可上市流通的规定。

　　根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司有限售条件的股份为50，000万股，其中限售期为12个月的有2，865万股。现锁定期将届满，该部分股票将于2013年2月18日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

　　三、公司股东履行股份限售承诺情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　1、公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

　　2、公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

　　3、公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份13，350，000股，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份另外26，650，000股，也不由公司回购其所持有的该部分股份。

　　4、公司股东上海易畅投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

　　5、公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

　　6、担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。

　　截止本公告发出之日，上述公司股东均严格履行了股份限售承诺。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　保荐机构国信证券股份有限公司经核查后，发表核查意见为：“公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并贯彻履行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

　　保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。”

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为28，650，000股；

　　本次限售股上市流通日期为2013年2月18日。

　　本次限售股上市流通明细清单单位：股

　　序号

　　股东名称

　　持有

　　限售股数量

　　持有限售股

　　占总股本比例

　　本次上市

　　流通数量

　　剩余

　　限售股数量

　　1

　　汕头市华青投资控股有限公司

　　40，000，000

　　7．19％

　　26，650，000

　　13，350，000

　　2

　　上海易畅投资有限公司

　　2，000，000

　　0．36％

　　2，000，000

　　0

　　合计

　　42，000，000

　　7．55％

　　28，650，000

　　13，350，000

　　说明：2012年5月30日汕头市华青投资控股有限公司将其所持有公司的4，000万股股票质押给中投信托有限责任公司。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　项 目

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　境内法人持有股份

　　124，500，000

　　－28，650，000

　　95，850，000

　　境外法人持有股份

　　375，500，000

　　0

　　375，500，000

　　合计

　　500，000，000

 

　　－28，650，000

　　471，350，000

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　56，000，000

　　＋28，650，000

　　84，650，000

　　合计

　　56，000，000

　　＋28，650，000

　　84，650，000

　　股份总额

　　556，000，000

　　0

　　556，000，000

　　八、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、《国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2013年2月5日

[时间：2013-02-06  来源：中国证券报-中证网]