北人股份气体储运装备

　　2012年北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易网上路演精彩回放

　　出席嘉宾

　　北京京城机电控股有限责任公司 董事长任亚光 先生

　　北京京城机电控股有限责任公司 总经理仇明 先生

　　北人印刷机械股份有限公司 董事长张培武 先生

　　北京天海工业有限公司 董事长王平生 先生

　　北京天海工业有限公司 总经理胡传忠 先生

　　北京京城压缩机有限公司 总经理康毅庆 先生

　　北人印刷机械股份有限公司 董事会秘书焦瑞芳 女士

　　中信证券(10.87,0.08,0.74%)股份有限公司 董事总经理，投行委决策会 副主任王长华 女士

　　中信证券股份有限公司 投行部总监王伶 女士

　　中信证券股份有限公司 并购部高级副总裁 贺添 先生

　　中信证券股份有限公司 北人股份(6.08,0.04,0.66%)重大资产置换暨关联交易项目主办人 文晶 女士

　　中信证券股份有限公司 北人股份重大资产置换暨关联交易项目主办人 钟舒乔 先生

　　北人印刷机械股份有限公司

　　董事会秘书 焦瑞芳 女士 致推介辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者及所有关心和支持北人股份的朋友们：

　　大家好！

　　今天非常高兴能与大家一起打破空间的阻隔，通过网络就北人股份资产重组事项进行网上交流活动。在此，我谨代表上市公司，向长期关注我们的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！

　　北人股份是我国印刷机械的龙头企业，公司1993年在香港联交所上市，1994年在上海证券交易所成功上市后，始终坚持创造更好的业绩回报广大投资者。但近年来，受到全球经济衰退、多媒体和网络出版技术对传统印刷行业的冲击、印刷机械行业整体不景气等因素的影响，公司生产经营困难，除个别年度外主营业务长期处于亏损状态，尽管公司试图通过技术创新、产品结构调整、营销策略调整、推进薪酬制度改革等方式加快产业调整，但短期内很难提升盈利能力。

　　为了从根本上改善上市公司的资产质量和盈利能力最大程度的维护中小股东的利益，将京城控股集团旗下的气体储运装备业务置换北人股份全部的资产和负债，目前本次重大重组方案已获联交所审核通过，并批准发出股东通函，且已获北京市国资委批复同意。

　　谢谢大家！

　　北京京城机电控股有限责任公司

　　董事长 任亚光 先生 致推介辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　今天，非常高兴能够借中国证券网这个平台，与广大投资者进行交流！首先，请允许我代表北京京城机电控股有限责任公司向参加网上交流的各位投资者、各位朋友表示热烈的欢迎和感谢！

　　北人股份由于受到不利因素的影响，除个别年度外主营业务长期处于亏损状态。根据上交所于今年年中颁布的《关于完善上海证券交易所上市公司退市制度的方案》，公司存在重新戴帽、暂停上市甚至退市的风险，而一旦北人股份被终止上市，将使持有上市公司股份的投资者、广大中小股东的利益遭受巨大的损失。

　　为了从根本上改善上市公司地资产质量和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，避免同业竞争、减少和规范关联交易，促进上市公司作为经营主体的独立性和完整性，最大程度地维护中小股东的利益，京城控股拟将北人股份全部资产和负债与集团所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换。

　　这里不得不提及拟注入资产的相关情况，天海工业经营指标连续十五年保持气体储运装备领域全国第一，钢质无缝气瓶产销量更居位世界第一。而根据公司既有的瓶、罐、车、站均衡发展的战略，公司未来将考虑在具备更高盈利能力的大型低温储运装备领域加大投入，扩大产能，为争夺这一前途光明领域的市场份额做好准备；同时，进一步巩固现有缠绕瓶、低温瓶产品线的生产能力和技术实力。京城压缩机占据国内隔膜压缩机市场50%以上的份额， GD4系列更占据国内大型压缩机80%市场份额， 同时公司也是国内唯一一家取得核级认证的隔膜式压缩机企业。如果资产重组顺利完成，“新北人股份”将充分发挥其协同效应，成为市场上气体储运装备的龙头企业。

　　北人股份作为京城机电控股下属的唯一上市平台，其经营和发展一直受到集团的高度关心和支持。我们认为本次资产重组将是集团发展历史上的一次重要跨越，希望通过这次与各位投资者朋友网上交流的形式，充分解答各界投资者关心的问题，在坦诚的基础上，让大家更加全面、深入的认识和了解本次资产重组相关事项。欢迎大家踊跃提问，谢谢！

　　中信证券股份有限公司

　　董事总经理，投行委决策会 副主任王长华 女士 致辞

　　尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者:

　　大家好！

　　作为北人股份本次资产重组的独立财务顾问，中信证券非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，请允许我代表中信证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　为提升北人股份盈利能力，改善其经营状况，上市公司将以其全部资产和负债与京城控股集团所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换。

　　气体储运装备业务受工业气体及天然气行业快速增长的拉动，市场前景广阔，盈利能力明显优于北人股份所从事的印刷机械业务。特别是，本次拟置入的主要资产天海工业，在气体储运装备行业积累发展二十余年，其传统产品钢质无缝气瓶产销量已位居世界第一，更是以其产品零安全事故的辉煌业绩，打造了“北京天海”这一知名品牌。本次拟置入的另一主要资产京城压缩机是世界四大隔膜压缩机制造厂商之一，占据国内隔膜压缩机市场50%以上的份额，同时也是国内唯一一家取得核级认证的隔膜式压缩机企业。

　　在推进本次重组的过程中，我们不仅看到了京城控股旗下气体储运业务坚实的行业积淀和良好的发展势头，也充分感受到了各级管理层的高瞻远瞩及勤勉尽责，使我们对重组后的“新北人股份”充满信心。我们相信， “新北人股份”一定会抓住良好的市场契机，不断提高公司的核心竞争力和资本实力，努力创造更大的价值回馈投资者。

　　最后，我们为能够协助本次资产重组感到荣幸和自豪。我们也将严格按照有关法律法规的要求，履行财务顾问义务。我们将以优质、高效的专业化服务帮助广大投资者获得更大的投资回报。谢谢大家！

　　北京天海工业有限公司

　　董事长 王平生 先生 致答谢辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者和各位网友:

　　大家好！

　　时间过得很快，今天的网上路演就要结束了。感谢大家的关注和提问，同时感谢财务顾问中信证券及所有中介机构付出的辛勤劳动，感谢上海证券报·中国证券网为我们提供的互动平台和技术支持。在此，我谨代表京城控股再次感谢各位朋友的积极参与，感谢大家对于本次资产重组的关注！

　　今天， 我们在这里有幸就本次资产重组的相关事项与诸位投资者、网友进行了沟通和交流。通过网上交流，相信大家对于资产重组有了进一步的了解，也提出了许多有价值的意见和建议。如果资产重组顺利完成，“新北人股份”将继续努力，不断提升产品和服务的核心竞争力，以优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。

　　北人股份将对本次资产重组于12月18日召开年度第一次临时股东大会， 我们真诚地邀请各位股东参与并响应。北人股份真诚地希望未来能够与大家一路同行，得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司也一定会通过多种形式积极创造条件，加强与大家的互动和沟通，让投资者更加全面的了解本次资产重组。

　　最后，再次感谢广大投资者及各位网友的关注！谢谢大家！

[时间：2012-12-12  来源：中国证券网]