国际和中国烟草包装市场分析(上)

  目前,全球有132个国家和地区生产卷烟,卷烟年生产总量为1.1-1.2亿大箱(5万支=250条=1大箱)。

  世界烟草格局大致可分为四大家族,一个是美洲的菲莫公司( PM,现更名为奥驰亚集团),一个是欧洲的英美烟草公司( BAT ),一个是亚洲的日本烟草公司( JT ),再一个就是中国烟草。

  2002年菲莫公司、英美烟草公司、日本烟草公司卷烟销量分别为1800万大箱、1650万大箱、900万大箱,分别占全球市场份额的17%、15.3%、8.3%,合计占全球市场的40.6%,在国际烟草市场遥遥领先。

  紧随其后的国际大型烟草企业是:英国的帝国 ( Imperial ) 烟草公司359万大箱,排名第四;英国的加拉赫 ( Gallaher ) 烟草公司280万大箱,排名第五;中国的红塔集团277万大箱,排名第六;美国的雷诺烟草控股公司( R.J.R ) 193万大箱,排名七位。随着世界烟草工业的不断重新洗牌,除位列前三的PM、BAT和JT排名多年未变外,其他企业的排名经常变动。

  中国烟草在世界烟草格局中具有三个1/3的特征,即全球1/3的卷烟市场、全球1/3的卷烟产量、全球1/3的烟叶产量。在世界烟草四大家族中,中国的弱势比较明显,无论是产品的竞争力,还是市场的竞争力都还很弱。中国的烟草产量虽大,但主要在境内市场销售,没有和外烟同等的在市场上竞争。在国际烟草出口市场上,中国烟叶出口总量仅占世界出口总量的 3.5% ,卷烟出口总量只占世界出口总量的 0.3%,还谈不上强。

  从世界卷烟销售市场的情况看,日本是世界最大的卷烟进口国,其次是法国和意大利,而中国是世界最大的卷烟消费市场。

  按年产量排名,世界主要的卷烟生产国有:

  (200万大箱产量以上的国家)

  1. 中国: 3445万大箱 

  2. 美国: 1190万大箱

  3. 日本: 550万大箱

  4. 俄罗斯: 545万大箱

  5. 印尼: 496万大箱

  6. 德国: 425万大箱

  7. 英国: 300万大箱

  8. 巴西: 265万大箱

  9. 荷兰: 257万大箱

  10. 土耳其: 239万大箱

  11. 印度: 230万大箱

  12. 韩国: 210万大箱 

  (100万大箱产量以上的国家)

  13. 波兰: 195万大箱

  14. 西班牙: 158万大箱

  15. 菲律宾: 136万大箱

  16. 埃及: 135万大箱

  17. 乌克兰: 122万大箱

  18. 巴基斯坦: 105万大箱

  19. 意大利: 100万大箱

  20. 加拿大: 100万大箱

  21. 越南: 100万大箱

  22. 捷克: 63万大箱

  23. 泰国: 60万大箱

  24. 南非: 55万大箱

  25. 马来西亚: 40万大箱

  26. 伊朗: 34万大箱

  27. 摩洛哥: 28万大箱

  由于跨国烟草公司的产品绝大部分销售到国际市场上,因此,以上卷烟生产国中,除中国等少数几个国家的烟草国际化程度较低、烟草产量基本等于其销量外,其他产烟国的产量和销量都不相等。另外,由于数据来源不一,以上数据可能与实际数据稍有偏差。

  烟草包装常用的各种材料包括:

  1)香烟盒内、外包装材料----- 大箱(件)包装、条盒包装、烟包(硬盒、软盒),所用的材料通常有:白卡纸、铜版纸、白纸板、铝箔纸、箱纸板、BOPP烟膜、烟用拆封拉带(金拉线)等(国内外有极少数香烟用金属盒包装);

  烟棒包装材料----水松纸/水松原纸、卷烟纸、嘴棒成型纸。

  在国内烟草行业,烟草包装通常指烟包的包装与印刷以及件包装和条包装,涉及白卡纸、白纸板、铜版纸、箱纸板、BOPP烟膜等材料及基于这些材料的印刷和包装(本文暂且称之为狭义的烟草包装);

  而加上烟棒包装材料(如上述水松纸/水松原纸、卷烟纸、嘴棒成型纸)和其它辅助材料,如铝箔纸/铝箔衬纸、粘合剂(卷烟胶)、烟用拆封拉带(拉线)、香精香料、醋酸纤维丝束、丙纤丝束、滤嘴棒及其相关的生产设备如水松纸印刷机/涂布机、水松纸静电/激光打孔机、铝箔纸复合机等,则统称为烟草物资或卷烟材料(本文暂且称之为广义的烟草包装),行业主管部门为中国烟草总公司下属的中国烟草物资公司。

  在中国,卷烟材料的成本已占卷烟生产成本的50%以上。

  烟草包装工业所用材料主要为纸、纸板、薄膜和铝箔,工艺跨印刷、防伪、包装、烟草、造纸、化工、机电等不同领域。烟草包装是不同材料与工艺相结合的产业。

  中国和全球烟草物资大致消耗量数据

  (中国按3400万大箱、全球按1.1亿大箱、软、硬盒包装各按50%计算)

  材料 万箱(=5亿支)卷烟耗用量 中国烟草消耗量 全球烟草消耗量

  白卡纸 288吨 49万吨 160万吨

  白纸板 88.5吨 30万吨 97万吨

  铜版纸 40吨 6.8 万吨 22万吨

  铝箔纸 31吨 10.5万吨 34万吨

  卷烟纸 30吨 10万吨 33万吨

  BOPP烟膜 19吨 6.5万吨 21万吨

  水松纸 13吨 4.4万吨 14万吨

  嘴棒成型纸 9吨 3万吨 10万吨

  粘合剂(卷烟胶) 4.8吨 1.6 万吨 5.3万吨

  拆封拉带(金拉线)0.7吨 0.23万吨 0.7万吨

  (附注:白卡纸用于卷烟硬盒包装;铜版纸用于卷烟软盒包装。)

[时间:2005-04-12  作者:上海国际包装城  来源:上海国际包装城]

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